Pular para o conteúdo principal

Tipo Documento

A tela de Tipo Documento centraliza o cadastro dos tipos de documento usados nos fluxos financeiros e de compras do idworks — Nota Fiscal, Boleto, Recibo, Contrato, e qualquer outro identificador de documento que você precise classificar. Cada tipo cadastrado aqui fica disponível para seleção no lançamento de Contas a Pagar, Contas a Receber, Pedido de Compra, Recebimento e CTe (Conhecimento de Transporte). A tela apresenta a lista com descrição, marcações de padrão para pedidos e para compras e a conta dona, e permite criar, editar e excluir tipos de documento.

A criação e a edição usam a mesma janela com três campos: Descrição (texto livre, até 45 caracteres), Padrão pedidos (sinaliza este tipo como padrão visual para vendas) e Padrão compras (sinaliza como padrão visual para compras). Os dois seletores Sim/Não funcionam de forma independente — um mesmo tipo pode ser padrão dos dois lados, de um lado só ou de nenhum.

Índice​

Conceito

Cadastro e edição

Busca e visualização

Regras de negócio

Referência rápida

O que é o Tipo Documento?​

É a tela onde você cadastra e gerencia os tipos de documento usados para classificar lançamentos financeiros, compras e fretes — por exemplo, Nota Fiscal, Boleto, Recibo, Contrato, Cupom Fiscal. Cada lançamento em Contas a Pagar, Contas a Receber, Pedido de Compra, Recebimento ou CTe traz um campo Tipo documento obrigatório, alimentado pela lista cadastrada nesta tela. Isso permite filtrar relatórios, separar fluxos por natureza do documento e identificar a origem de cada movimentação.

📍 Onde: menu lateral → Financeiro → Tipo Documento.

Para que servem as opções Padrão pedidos e Padrão compras?​

São sinalizações visuais que ajudam o usuário a identificar rapidamente, na lista de seleção, qual tipo costuma ser usado em cada lado da operação:

  • Padrão pedidos — quando marcada como Sim, o nome do tipo aparece nas listas de seleção com o sufixo (Padrão Pedido). Use para sinalizar o tipo mais comum em Contas a Receber, Pedidos e CTes de saída.
  • Padrão compras — quando marcada como Sim, o nome aparece com o sufixo (Padrão Compra). Use para sinalizar o tipo mais comum em Contas a Pagar, Pedido de Compra e Recebimento.

Quando os dois estão marcados, o sufixo é (Padrão Compra e Pedido). Quando os dois estão desmarcados, o nome aparece sem sufixo.

⚠️ Essas marcações não selecionam automaticamente o tipo nos formulários — o usuário ainda precisa escolher manualmente. A função é apenas facilitar a identificação visual e padronizar o uso entre vários usuários da mesma conta.

Você pode ter quantos tipos marcados como padrão quiser, mas a recomendação é marcar um de cada lado para evitar confusão.

Onde o Tipo Documento é usado no idworks?​

A lista cadastrada aqui alimenta o campo Tipo documento em vários fluxos:

  • Contas a Pagar — obrigatório no cadastro de cada conta a pagar.
  • Contas a Receber — obrigatório no cadastro de cada conta a receber.
  • Pedido de Compra — campo do cabeçalho do pedido.
  • Recebimento — campo do cabeçalho do recebimento.
  • CTes — informado no lançamento de Conhecimento de Transporte.
  • Importação por planilha — quando você importa contas a pagar/receber por planilha, o tipo de documento da linha precisa estar cadastrado nesta tela.
  • Parametrização da GNRE — em Configurações → Parametrizações → GNRE, a opção Tipo de documento para criar contas a pagar GNRE operação referencia um dos tipos cadastrados aqui. Esse vínculo cria uma trava: o tipo selecionado lá não pode ser excluído enquanto a parametrização apontar para ele.

Como cadastrar um tipo de documento?​

  1. Acesse Financeiro → Tipo Documento.
  2. Clique em Novo no canto superior direito.
  3. Se a empresa tem mais de uma conta cadastrada, selecione a Conta dona do tipo de documento.
  4. Preencha a Descrição com o nome do tipo (até 45 caracteres).
  5. Se desejar, marque Padrão pedidos e/ou Padrão compras como Sim (ver explicação acima).
  6. Clique em Salvar.

O tipo fica disponível imediatamente nos formulários de Contas a Pagar, Contas a Receber, Pedido de Compra, Recebimento e CTe.

Cadastros que você precisa ter antes

Esta tela não exige nenhum cadastro prévio — basta ter a Conta da empresa configurada (já existe por padrão).

Pré-requisito: privilégio Criar tipo documento.

Quais campos são obrigatórios ao cadastrar?​

Apenas a Descrição é obrigatória. Os seletores Padrão pedidos e Padrão compras são opcionais e assumem Não quando deixados em branco.

Quando a empresa tem mais de uma conta cadastrada, o campo Conta também precisa ser selecionado antes de salvar — ele define a empresa dona do tipo e não pode ser alterado depois.

Não há validação de duplicidade pela tela — é possível ter dois tipos com a mesma descrição para a mesma conta. Para evitar confusão, use descrições distintas (ex.: "Nota Fiscal" e "Nota Fiscal Eletrônica").

Como editar um tipo de documento?​

Na listagem, clique no ícone de Editar na linha do tipo (ou dê duplo clique sobre ele) para abrir a janela de edição. Altere a Descrição e/ou os seletores Padrão pedidos / Padrão compras e clique em Salvar.

O campo Conta fica desabilitado na edição — não é possível mover um tipo para outra conta. Se precisar disso, exclua o tipo atual (depois de migrar os lançamentos) e crie um novo na conta destino.

A edição não afeta os lançamentos antigos que já usam o tipo — eles continuam apontando para o mesmo registro, agora com o novo nome.

Pré-requisito: privilégio Editar tipo documento.

Como buscar e filtrar tipos de documento?​

A listagem de Financeiro → Tipo Documento já carrega todos os tipos ativos da empresa, ordenados pela Descrição. Para localizar um tipo específico:

  • Filtros nas colunas (cabeçalho da tabela) — cada coluna (Tipo Documento, Padrão Pedido, Padrão Compra, Conta) tem busca textual própria. Clique no ícone de filtro na coluna desejada e digite parte do valor para restringir a lista.
  • Filtro Conta (botão Filtros) — disponível apenas quando a empresa tem mais de uma conta cadastrada; restringe os tipos exibidos à conta selecionada.

Tipos inativos (excluídos) não aparecem na listagem.

Como excluir um tipo de documento?​

Na listagem, clique no ícone de Remover (lixeira) na linha do tipo. Uma janela de confirmação será exibida. Confirme para excluir.

A exclusão é lógica — o tipo não é apagado do banco, apenas marcado como removido e some da listagem. Por isso, lançamentos antigos (contas a pagar, contas a receber, pedidos, recebimentos e CTes) que apontam para esse tipo continuam funcionando e mantêm a referência.

Pré-requisito: privilégio Deletar tipo documento.

Por que não consigo excluir um tipo de documento?​

A exclusão é bloqueada quando o tipo está referenciado na parametrização Tipo de documento para criar contas a pagar GNRE operação da integração GNRE. Nesse caso aparece a mensagem:

Tipo documento esta na parametrização da empresa. Remover a parametrização antes de excluir o documento

Para destravar a exclusão:

  1. Acesse Configurações → Parametrizações → GNRE.
  2. Na parametrização Tipo de documento para criar contas a pagar GNRE operação, troque o valor para outro tipo (ou esvazie, conforme sua operação) e salve.
  3. Volte à tela de Tipo Documento e tente excluir novamente.

A exclusão não verifica se o tipo está em uso por lançamentos existentes — ela bloqueia apenas pela parametrização. Lançamentos antigos continuam funcionando mesmo após a exclusão (ver pergunta anterior).

Privilégios da tela​

Esta tela tem privilégios próprios que controlam o que cada usuário pode fazer. Configure os perfis de acesso em Configurações → Perfis de Acesso vinculando os privilégios abaixo aos grupos desejados. Quando o usuário não tem o privilégio, a ação correspondente fica desabilitada na tela.

PrivilégioLibera
Visualizar tipo documentoAcesso à tela e à listagem de tipos.
Criar tipo documentoCadastrar um novo tipo (botão Novo).
Editar tipo documentoAlterar dados de tipos já cadastrados (ícone de edição na linha e duplo clique).
Deletar tipo documentoExcluir tipos (ícone de lixeira na linha).