Fornecedores
A tela de Fornecedores centraliza o cadastro de todas as pessoas físicas e jurídicas com quem a empresa faz negócio — fornecedores de produto, transportadoras, prestadores de serviço, governo, pessoal e outros. A partir dela você cadastra novos fornecedores, edita os existentes (em uma tela própria com todos os campos do cadastro, dividida em abas), anexa um logotipo, mantém uma lista de contatos por fornecedor, define o rateio padrão de centros de custo para os títulos gerados a partir dele e organiza o catálogo por categoria.
A tela tem um modo de visualização único, em lista. O menu Mais Ações reúne três itens: Ação em Massa (atalho para a tela onde se importam fornecedores por planilha), Imprimir Etiquetas e Remover Selecionados — os dois últimos atuam sobre as linhas selecionadas. O cadastro de um novo fornecedor é feito em dois passos: primeiro um formulário rápido (Conta, Categoria, Nome/razão social, CPF/CNPJ) para criar o registro; depois o sistema abre a aba de detalhe, onde você completa endereço, banco, contatos, plano de contas padrão e — se for transportadora — os parâmetros logísticos.
Configurações específicas que mudam o comportamento — como impedir cadastro duplicado pelo CPF/CNPJ, restringir o que cada usuário enxerga por categoria, ou exibir o documento no seletor de fornecedor — ficam em Configurações → Parametrizações e estão resumidas no final desta página.
Índice
Conceito
- O que é a tela de Fornecedores?
- Qual a diferença entre Fornecedor e Transportadora?
- O que é a Categoria do fornecedor?
- O que muda quando o CPF/CNPJ é informado no cadastro?
Cadastro e edição
- Como cadastrar um novo fornecedor?
- Quais campos são obrigatórios ao cadastrar?
- Como editar o cadastro de um fornecedor já existente?
- Quais informações ficam em cada aba da tela de edição?
- Como imprimir a DANFE na própria etiqueta de transporte?
- Como subir ou trocar o logotipo do fornecedor?
- Como cadastrar contatos do fornecedor?
- Como definir o rateio padrão de centros de custo do fornecedor?
- Como definir o plano de contas padrão do fornecedor?
- Como importar vários fornecedores de uma vez por planilha?
Busca e visualização
Ações em lote (Mais Ações)
- Como imprimir etiquetas de endereço para vários fornecedores?
- Como remover vários fornecedores selecionados?
Regras de negócio
- Como excluir um fornecedor?
- Por que o fornecedor "sumiu" mas a conta a pagar ainda mostra o nome dele?
Configurações
- Como impedir o cadastro de um fornecedor com CPF/CNPJ já existente?
- Como restringir a visualização de fornecedores por categoria por usuário?
- Como mostrar o CPF/CNPJ ao lado do nome nos seletores de fornecedor?
Boas práticas
Referência rápida
O que é a tela de Fornecedores?
É a tela onde você cadastra e mantém todas as pessoas físicas e jurídicas com quem a empresa se relaciona — fornecedor de produto, transportadora, prestador de serviço, funcionário (pessoal), órgão público (governo), produtor de insumo, operador logístico e outros tipos. Cada cadastro fica disponível para seleção nas telas que precisam apontar uma contraparte: contas a pagar, pedido de compra, recebimento, devolução, cotação de frete e outras.
📍 Onde: menu lateral → Cadastro → Fornecedores.
Qual a diferença entre Fornecedor e Transportadora?
No idworks os dois usam o mesmo cadastro: o que diferencia é o Tipo de Fornecedor da categoria a que ele pertence. Categorias com tipo Transportadora (ou Transportadora P/ Devoluções) habilitam, na tela de edição, a aba Config. Transportadora e outras abas próprias de logística (Tabela Frete, Histórico Etiquetas) — onde você cadastra modalidade, gateway, ICMS, cubagem, prazo adicional, leilão de frete, etiqueta padrão, e-mail de coleta etc.
Quando você cria um fornecedor com categoria de tipo Produto, Serviço, Pessoal ou outro, essas abas de transportadora ficam ocultas — o cadastro é mais simples.
O que é a Categoria do fornecedor?
É o grupo em que o fornecedor é classificado — por exemplo "Fornecedor de Embalagem", "Transportadora", "Prestador de Serviço". Cada categoria pertence a um Tipo de Fornecedor (lista fixa: Produto, Transportadora, Serviço, Pessoal, Insumo, Governo, Transportadora P/ Devoluções, Operador logístico, Outros). A categoria define o que aparece em filtros nas telas de Pedido de Compra, Recebimento e Contas a Pagar/Receber, e controla quais usuários veem quais fornecedores quando a parametrização de restrição por categoria está ativa.
Para gerenciar as categorias, acesse Cadastro → Categoria Fornecedores — é uma tela separada com as opções de cadastrar, editar e excluir categorias.
O que muda quando o CPF/CNPJ é informado no cadastro?
Para CNPJ com 14 dígitos, o idworks tenta consultar automaticamente a base pública da Receita Federal e preenche sozinho os seguintes campos no cadastro: razão social, nome fantasia, endereço completo (logradouro, número, complemento, bairro, cidade, UF, CEP), telefone, e-mail, inscrição estadual e data de início de atividade. Qualquer valor que você tenha digitado nesses campos é sobrescrito pela informação oficial.
A consulta tem 5 segundos de timeout — se a Receita não responder a tempo (sistema indisponível, CNPJ inválido), o cadastro avança com o que você digitou.
Para CPF (11 dígitos), a consulta automática não acontece — todos os campos precisam ser informados manualmente.
O CNPJ pode ser alfanumérico. A partir de 2026 o CNPJ passou a aceitar letras, e não apenas números: as letras podem aparecer nas 12 primeiras posições (raiz e ordem) e os 2 últimos caracteres — os dígitos verificadores — continuam sempre numéricos. O campo CPF / CNPJ reconhece esse novo formato, e o documento é salvo com as letras preservadas — tanto no cadastro de um fornecedor novo quanto na edição de um existente. No cadastro, as letras são padronizadas em maiúsculas automaticamente (pode digitar em minúsculas que o sistema converte ao salvar) e um documento digitado sem os zeros à esquerda é completado — 11 dígitos para CPF, 14 caracteres para CNPJ. Como o CPF nunca tem letra, ao digitar qualquer letra o sistema entende que o documento é um CNPJ. A busca automática descrita acima ainda não localiza empresas com CNPJ alfanumérico — nesse caso nada é preenchido sozinho e o cadastro segue com os dados que você digitou.
A parametrização Bloquear cadastro duplicado de fornecedor (quando ativa) impede salvar um novo fornecedor cujo CPF/CNPJ já exista em outro cadastro ativo da mesma conta.
Como cadastrar um novo fornecedor?
O cadastro é feito em dois passos.
Passo 1 — Cadastro rápido
Acesse Cadastro → Fornecedores e clique em Novo Fornecedor. Na janela, informe:
- Conta (apenas quando a empresa tem mais de uma conta cadastrada).
- Categoria fornecedor — escolha na lista (ex.: "Fornecedor de Embalagem", "Transportadora SP").
- Nome / razão social — nome completo (PF) ou razão social (PJ).
- CPF / CNPJ — opcional, mas quando informado e for CNPJ válido, o sistema vai preencher endereço e demais dados sozinho.
Clique em Salvar. O fornecedor é criado e o sistema abre a aba de detalhe.
Passo 2 — Completar o cadastro
Na aba que abriu, complete:
- Aba Geral — endereço, dados bancários (banco, agência, conta, Pix), telefone, e-mail, inscrições, identidade, PIS, estado civil, contatos, plano de contas padrão e observações.
- Aba Config. Transportadora (só para transportadoras) — modalidade, gateway, ICMS, cubagem, prazo adicional, leilão de frete, etc.
- Aba + Info Fornecedor (só para categorias do tipo Produto) — Leadtime (em quantos dias o fornecedor costuma entregar depois da compra) e Confiabilidade (Alto, Médio ou Baixo, em relação a prazo e preço).
- Aba Centro de Custo — rateio padrão de centros de custo para títulos gerados deste fornecedor (somar 100%).
Salve a aba e o cadastro estará pronto.
Cadastros que você precisa ter antes
- Categoria Fornecedor — em Cadastro → Categoria Fornecedores. Sem ao menos uma categoria, o passo 1 não pode ser concluído.
- Plano de Contas (opcional) — em Financeiro → Plano de Contas. Usado para preencher o plano de contas padrão dos títulos a pagar/receber do fornecedor.
- Centro de Custo (opcional) — em Financeiro → Centro de Custo. Usado para o rateio padrão.
Pré-requisito: privilégio Criar fornecedor.
Quais campos são obrigatórios ao cadastrar?
No formulário rápido (Passo 1), os obrigatórios são:
- Conta (apenas quando a empresa tem mais de uma).
- Categoria fornecedor.
- Nome / razão social.
O CPF / CNPJ é opcional, mas quando informado é checado contra a parametrização de duplicidade. Endereço, banco, contatos e centros de custo ficam para a aba de detalhe e podem ser preenchidos depois.
Como editar o cadastro de um fornecedor já existente?
Na lista de Cadastro → Fornecedores, clique no ícone de editar (lápis) na linha desejada ou dê um duplo clique na linha. O sistema abre o cadastro completo em uma aba nova, organizado em abas (Geral, Config. Transportadora, etc.). Faça as alterações e clique em Salvar no rodapé.
A edição funciona apenas para fornecedores das contas que o usuário tem permissão de acessar — quando a conta não pertence à lista do usuário, o ícone de editar fica desabilitado.
Pré-requisito: privilégio Editar fornecedor.
Quais informações ficam em cada aba da tela de edição?
A tela de edição é dividida em abas:
| Aba | Conteúdo |
|---|---|
| Geral | Identificação (categoria, tipo, nome, fantasia, CPF/CNPJ, inscrição estadual e municipal, identidade, PIS, estado civil, telefone, e-mail), endereço completo, banco (código Febraban, agência, conta, tipo de conta, Pix), plano de contas padrão, observações, o cartão de Contatos e o logotipo. |
| Config. Transportadora | Aparece apenas para categorias do tipo Transportadora ou Transportadora P/ Devoluções. Tipo de transportadora, modalidade, gateway de cotação, leilão de frete (sim/não + multa), ICMS incluso, cubagem (kg/m³), prazo adicional, hora-limite de coleta, etiqueta padrão, e-mail de envio do romaneio, limite de pedidos por coleta e a área Fiscal (Imprimir DANFE simplificada?, Incluir DANFE na etiqueta, Imprimir nota fiscal A4 automático?, declaração de conteúdo por UF). |
| Tabela Frete | Aparece apenas para transportadoras (tipo Transportadora ou Transportadora P/ Devoluções) que estão com leilão de frete ativado. Envio da tabela de frete em dois padrões — idworks ou intelipost (o campo Padrão define qual, e o botão Baixar Modelo traz a planilha correspondente) — e histórico dos envios. Para as modalidades Correios PAC, SEDEX e SEDEX 10 há ainda o botão Gerar planilha correios, que monta a tabela de frete sem você precisar enviar arquivo nenhum. |
| Histórico Etiquetas | Aparece apenas para transportadoras dos Correios (Correios PAC, SEDEX, SEDEX 10, SEDEX 12 e Correios Registro Módico). Lista as faixas de etiquetas reservadas para esta transportadora, com Prefixo, Etiqueta inicial, Etiqueta final, Etiqueta atual (em que ponto da faixa o consumo está) e Qtd disponível (quantas etiquetas ainda restam). O botão Gerar Range solicita uma nova faixa aos Correios. Enquanto a transportadora não tiver nenhuma faixa ativa, a geração de etiqueta dos pedidos dela é interrompida com o aviso de que falta faixa de etiquetas dos Correios. |
| + Info Fornecedor | Aparece apenas para categorias do tipo Produto. Traz o Leadtime (quantos dias o fornecedor leva para entregar depois da compra) e a Confiabilidade do fornecedor quanto a prazo e preço (Alto, Médio ou Baixo). |
| Contas a Pagar | Atalho para a lista de contas a pagar filtrada por este fornecedor. Só aparece para quem tem o privilégio Visualizar contas a pagar. |
| Centro de Custo | Rateio padrão de centros de custo aplicado em novos títulos gerados deste fornecedor. |
Como imprimir a DANFE na própria etiqueta de transporte?
Use a opção Incluir DANFE na etiqueta, no cadastro da transportadora, aba Config. Transportadora, área Fiscal. Quando ela está ligada, os dados fiscais do pedido — número da nota, chave de acesso e código de barras — são impressos no rodapé da própria etiqueta de transporte, e a DANFE não sai mais em folha avulsa. Na prática, é uma folha a menos por pedido no packing.
Para ativar:
- Acesse Cadastro → Fornecedores e abra a transportadora.
- Vá até a aba Config. Transportadora e localize a área Fiscal.
- Ligue Imprimir DANFE simplificada? — sem ela, a opção seguinte fica bloqueada.
- Ligue Incluir DANFE na etiqueta.
- Clique em Salvar.
Pontos de atenção
- A opção depende de Imprimir DANFE simplificada?. Enquanto essa estiver desligada, Incluir DANFE na etiqueta aparece desabilitada; e se você desligar Imprimir DANFE simplificada? depois, o sistema desliga Incluir DANFE na etiqueta junto, para as duas não ficarem em desacordo.
- A configuração é por transportadora. Cada transportadora tem o seu ajuste — ligar em uma não muda o comportamento das outras.
- Etiquetas que já vêm com a nota impressa não são alteradas. Quando o marketplace entrega a etiqueta com os dados fiscais já embutidos (ou como uma imagem pronta), o sistema reconhece isso e imprime a etiqueta como veio, sem repetir a nota no rodapé nem gerar folha avulsa. O reconhecimento acontece de duas formas: quando a chave da nota aparece escrita na própria etiqueta, e quando a etiqueta é uma imagem montada pelo canal.
- Se a nota sair duplicada, desligue a opção para aquela transportadora. Existe um caso que o sistema não consegue identificar sozinho: etiquetas entregues como imagem gerada dentro do próprio arquivo, já com a nota impressa. Nesse formato o reconhecimento automático não funciona, o sistema entende que a etiqueta não tem nota e acrescenta a DANFE no rodapé — resultado, a nota aparece duas vezes. A saída é desligar Incluir DANFE na etiqueta no cadastro daquela transportadora.
- Declaração de conteúdo tem prioridade. Se a UF de entrega estiver na lista de estados com declaração de conteúdo configurada nessa mesma transportadora e o destinatário for pessoa física, o sistema imprime a declaração de conteúdo — e não a DANFE no rodapé da etiqueta.
- A nota precisa estar emitida. Sem nota fiscal emitida para o pedido, a impressão é interrompida com o aviso de nota fiscal não emitida.
Pré-requisito: privilégio Editar fornecedor.
Como subir ou trocar o logotipo do fornecedor?
Na aba Geral, clique no ícone de câmera que fica sobre a imagem do fornecedor e escolha o arquivo. Aceita imagem PNG ou JPG, com no máximo 4 MB — arquivos maiores são recusados com um aviso. A imagem é reduzida automaticamente para 150 pixels no lado maior, mantendo a proporção, e o logotipo passa a aparecer na lista de fornecedores e em telas que mostram a marca da transportadora.
Para trocar, repita o processo — o novo arquivo sobrescreve o anterior. Para transportadoras sem logotipo próprio cadastrado, o sistema mostra automaticamente o logotipo padrão do Tipo de Transportadora (por exemplo, os logotipos das modalidades dos Correios).
Como cadastrar contatos do fornecedor?
Cada fornecedor pode ter vários contatos (gerente comercial, financeiro, suporte técnico, etc.). Na aba Geral, abra o cartão Contatos e clique em Novo Contato. Para cada contato informe:
- Nome — nome completo da pessoa.
- E-mail — opcional.
- Telefone — opcional.
- Responsabilidade — opcional (ex.: Comercial, Financeiro, Logística).
Clique em Salvar. O contato aparece na tabela. Para editar, clique no lápis na linha; para remover, clique no ícone de lixeira.
Como definir o rateio padrão de centros de custo do fornecedor?
Na tela de edição do fornecedor, acesse a aba Centro de Custo. Adicione um ou mais centros, informando para cada um o percentual que deve ser alocado — a soma precisa fechar em 100%. Salve.
A partir desse momento, toda conta a pagar nova gerada para este fornecedor já nasce com o rateio aplicado automaticamente. Para alterar ou remover o rateio, refaça a configuração na mesma aba (enviar a lista vazia remove o rateio padrão).
Cadastros que você precisa ter antes
- Centro de Custo — em Financeiro → Centro de Custo.
Como definir o plano de contas padrão do fornecedor?
Na aba Geral, há um seletor Plano de contas. Escolha o plano (ex.: "Compras de Produtos", "Despesas Operacionais") e salve. Toda nova conta a pagar gerada para este fornecedor — seja cadastrada manualmente, importada por planilha ou gerada via pedido de compra/recebimento — usa esse plano como sugestão padrão.
Cadastros que você precisa ter antes
- Plano de Contas — em Financeiro → Plano de Contas.
Como importar vários fornecedores de uma vez por planilha?
A importação por planilha é feita na tela Ação em Massa. O antigo Importar Fornecedores desta tela virou um atalho para lá: em Cadastro → Fornecedores, clique em Mais Ações → Ação em Massa. Aparece um aviso lembrando qual opção procurar no campo Tipo ação (Criar Fornecedores); responda Sim para ser levado à tela, ou Não para ficar onde está. Você também chega pelo menu Configurações → Ação em massa.
Já na tela Ação em Massa:
- Clique em Importar Arquivo.
- Se a empresa tem mais de uma conta cadastrada, escolha a Conta — é ela que define em qual conta os fornecedores serão criados (a planilha não tem coluna de conta).
- Em Tipo ação, selecione Criar Fornecedores.
- Clique em Baixar Modelo para obter a planilha com as colunas certas. Para esse tipo, o modelo é gerado a partir de um relatório — confirme o aviso, gere e baixe o relatório na tela de Relatórios e volte com a planilha preenchida.
- Preencha uma linha por fornecedor, começando na primeira linha abaixo do cabeçalho do modelo.
- Clique em Importar Planilha, selecione o arquivo (
.xlsxou.xls) e depois em Processar Importação.
Preenchimento da planilha
| Campo | Regra |
|---|---|
| Nome / razão social | Obrigatório. Linha sem ele volta com Razão social é obrigatória. |
| Categoria fornecedor | Obrigatório. Informe o código de uma categoria já cadastrada na conta. Código em branco ou inexistente volta com Categoria do fornecedor inválida ou ausente. |
| Integração | Opcional. Quando informada, precisa existir e estar ativa na conta. |
| Modal, Gateway de cotação e Etiqueta | Opcionais, usados em transportadoras. Quando informados, precisam corresponder a um cadastro existente — caso contrário a linha volta com o aviso do item não encontrado. |
| Demais campos | Opcionais: nome fantasia, CPF/CNPJ, inscrições, identidade, PIS, data de nascimento, estado civil, telefone, e-mail, endereço completo, dados bancários e Pix, observações e toda a configuração de transportadora (leilão de frete, cubagem, prazo adicional, hora-limite de coleta, DANFE, declaração de conteúdo por UF, e-mail do romaneio etc.). |
Diferente do cadastro feito pela tela, a importação não consulta a Receita Federal: o que não estiver na planilha fica em branco no cadastro.
Se a parametrização Bloquear cadastro duplicado de fornecedor estiver ativa, linhas com CPF/CNPJ já cadastrado voltam com Fornecedor já existe e não são importadas.
Acompanhamento
O processamento acontece em segundo plano: você pode fechar a janela. Cada linha recebe um resultado próprio (importada ou o motivo do erro), e ao final o sistema envia por e-mail, para quem disparou a ação, uma planilha com o relatório linha a linha. Também dá para acompanhar pelo Visualizar na linha da ação, na lista de Ação em massa.
Cadastros que você precisa ter antes
- Categoria Fornecedor — em Cadastro → Categoria Fornecedores. É o único cadastro obrigatório para a importação.
Pré-requisito: privilégio Criar fornecedor (para o atalho aparecer no menu Mais Ações) e Visualizar Ação em Massa (para acessar a tela de importação).
Como buscar e filtrar fornecedores?
Esta tela não tem a caixa de busca rápida do topo — a localização é feita pelo botão Filtros, que abre o painel lateral com estes campos:
| Filtro | O que faz |
|---|---|
| Conta | Só aparece quando a empresa tem mais de uma conta cadastrada. Restringe a lista à conta escolhida. |
| Fornecedor | Busca por parte do nome / razão social. |
| CPF / CNPJ | Busca por parte do documento. |
| Categoria fornecedor | Restringe a uma categoria cadastrada (ex.: "Fornecedor de Embalagem", "Transportadora SP"). |
| Tipo fornecedor | Restringe ao tipo da categoria (Produto, Transportadora, Serviço, Pessoal, Insumo, Governo, Transportadora P/ Devoluções, Operador logístico, Outros). |
| Possui leilão? | Sim ou Não — separa as transportadoras que participam da cotação automática de frete. |
Preencha os que quiser e aplique.
Categorias vinculadas ao usuário limitam a lista, independente dos filtros aplicados. Se o usuário tem categorias de fornecedor vinculadas no seu cadastro, ele só enxerga fornecedores dessas categorias — isso vale mesmo com a parametrização Permitir visualizar registros apenas fornecedores vinculados ao usuário desativada. A parametrização muda o comportamento de quem não tem nenhuma categoria vinculada: com ela desativada, esse usuário vê todos os fornecedores; com ela ativada, ele não vê nenhum (lista vazia).
Como imprimir etiquetas de endereço para vários fornecedores?
Selecione os fornecedores na lista (caixas à esquerda das linhas) e clique em Mais Ações → Imprimir Etiquetas. O sistema gera as etiquetas no formato ZPL configurado (mesma rotina usada para etiquetas de produtos e pedidos) e envia para impressão. Útil para preparar correspondência em massa.
Como remover vários fornecedores selecionados?
Selecione os fornecedores na lista e clique em Mais Ações → Remover Selecionados. Confirme a mensagem e o sistema inativa todos os selecionados em sequência. As mesmas regras de exclusão individual valem — fornecedores que têm contas a pagar/receber vinculadas ficam inativos com histórico (em vez de "inativo simples") para preservar o vínculo nos títulos antigos.
Pré-requisito: privilégio Deletar fornecedor.
Como excluir um fornecedor?
Na lista, clique no ícone de lixeira na linha do fornecedor e confirme. O cadastro fica inativo e some das listas e seletores, mas o registro não é apagado fisicamente.
Quando o fornecedor já teve algum título a pagar/receber lançado, ele entra no estado inativo com histórico (em vez de "inativo simples") — isso garante que o nome e os dados continuem disponíveis para consulta nos títulos antigos, mas o fornecedor não aparece mais para novos lançamentos.
A exclusão também desfaz duas configurações do cadastro: o vínculo com a integração e a participação no leilão de frete. Se o fornecedor for reativado depois, essas duas precisam ser refeitas.
Pré-requisito: privilégio Deletar fornecedor.
Por que o fornecedor "sumiu" mas a conta a pagar ainda mostra o nome dele?
Porque a exclusão é lógica, não física. Quando o fornecedor é excluído pela tela, o cadastro é marcado como inativo simples (nunca teve título) ou inativo com histórico (já tinha lançamento financeiro). Em ambos os casos ele some da lista de Fornecedores e dos seletores em cadastros novos, mas os dados continuam no banco — os títulos existentes continuam apontando para o registro original.
Para "ressuscitar" o fornecedor (reativá-lo), entre em contato com o suporte; pela tela não há ação de reativar.
Como impedir o cadastro de um fornecedor com CPF/CNPJ já existente?
Ative a parametrização Bloquear cadastro duplicado de fornecedor. Acesse Configurações → Parametrizações → Fornecedor, ative a parametrização e salve. A partir desse momento, qualquer tentativa de cadastrar um novo fornecedor (ou alterar o CPF/CNPJ de um existente) que resulte em documento repetido na mesma conta é bloqueada com a mensagem Já existe um fornecedor com esse CPF/CNPJ.
Útil para evitar registros em duplicidade quando vários usuários cadastram fornecedores em paralelo.
Como restringir a visualização de fornecedores por categoria por usuário?
Use a parametrização Permitir visualizar registros apenas fornecedores vinculados ao usuário. Quando ativa, cada usuário enxerga apenas os fornecedores cuja categoria está vinculada ao cadastro daquele usuário. Com a parametrização ativa, um usuário sem categoria vinculada não vê registro nenhum (lista vazia) — vincule as categorias no cadastro do usuário.
| Usuário | Parametrização desativada | Parametrização ativada |
|---|---|---|
| Com categorias vinculadas | Vê apenas fornecedores dessas categorias | Vê apenas fornecedores dessas categorias |
| Sem categorias vinculadas | Vê todos os fornecedores | Não vê nenhum fornecedor (lista vazia) |
Ou seja: quem já tem categorias vinculadas fica restrito a elas mesmo antes de ativar a parametrização. Ativá-la serve para fechar o acesso de quem não tem nenhuma categoria vinculada.
Para configurar: acesse Configurações → Parametrizações → Governança, ative a parametrização e salve. Em seguida, vincule as categorias de fornecedor desejadas no cadastro de cada usuário em Configurações → Usuários.
A regra também vale para as telas de Contas a Pagar, Contas a Receber, Pedido de Compra e Recebimento — uma vez vinculadas as categorias ao usuário, a restrição passa a valer em todo o sistema.
Como mostrar o CPF/CNPJ ao lado do nome nos seletores de fornecedor?
Ative a parametrização Mostrar documento no campo fornecedor. Acesse Configurações → Parametrizações → Fornecedor, ative a parametrização e salve. A partir desse momento, todo seletor de fornecedor (lista de Contas a Pagar, Pedido de Compra, Recebimento, etc.) passa a mostrar o documento junto com o nome, no formato "Razão Social — 12.345.678/0001-00", facilitando a desambiguação quando há fornecedores com nome parecido.
Boas práticas para o cadastro de fornecedores
Um cadastro bem feito evita retrabalho, agiliza o lançamento das contas a pagar e mantém os relatórios financeiros corretos:
- Informe o CNPJ logo no cadastro rápido. Quando o documento é um CNPJ válido, o sistema busca sozinho razão social, endereço, telefone, e-mail e inscrição estadual na base da Receita — você ganha tempo e evita erro de digitação. Para CPF, não há essa busca: preencha os dados à mão.
- Defina o plano de contas padrão do fornecedor. Toda nova conta a pagar gerada para ele (manual, por planilha ou via pedido de compra/recebimento) já nasce com esse plano sugerido — isso mantém suas despesas classificadas de forma consistente, sem depender de quem lança.
- Configure o rateio padrão de centro de custo na aba Centro de Custo. Se os títulos desse fornecedor sempre se dividem entre as mesmas áreas, deixe o rateio (somando 100%) pronto no cadastro — toda conta a pagar nova já nasce rateada, e seus relatórios por área ficam certos sem ajuste manual.
- Escolha a categoria certa. A categoria define o Tipo de Fornecedor (Produto, Transportadora, Serviço, etc.), e é ele que libera as abas e os filtros adequados — só transportadora abre Config. Transportadora e Tabela Frete, por exemplo. Categoria errada esconde ou mostra campos que não fazem sentido.
- Ative o bloqueio de duplicidade quando vários usuários cadastram. A parametrização Bloquear cadastro duplicado de fornecedor impede dois cadastros com o mesmo CPF/CNPJ na conta — evita o mesmo fornecedor entrar em duplicidade e bagunçar relatórios e seletores.
- Não tente apagar de fato um fornecedor com histórico. Ao excluir, o cadastro só fica inativo: some das listas e seletores, mas os títulos antigos continuam mostrando o nome dele. É o comportamento esperado — para reativar depois, é preciso acionar o suporte.
- Mantenha os contatos atualizados. Cadastrar gerente comercial, financeiro e logística na aba Geral centraliza com quem falar para cobrança, coleta ou divergência — sem caçar e-mail e telefone em outro lugar na hora da urgência.
Resumo de parametrizações
Configurações da empresa que afetam esta tela e os fluxos relacionados. Para ativar ou desativar, acesse Configurações → Parametrizações, abra o submenu indicado e habilite ou desabilite a parametrização.
| Parametrização | Submenu | O que muda quando ativada |
|---|---|---|
| Bloquear cadastro duplicado de fornecedor | Fornecedor | Impede salvar um novo fornecedor (ou alterar o CPF/CNPJ de um existente) quando o documento já está cadastrado em outro fornecedor ativo da mesma conta. |
| Mostrar documento no campo fornecedor | Fornecedor | Adiciona o CPF/CNPJ ao lado do nome em todos os seletores de fornecedor do sistema, facilitando a desambiguação. |
| Permitir visualizar registros apenas fornecedores vinculados ao usuário | Governança | Cada usuário enxerga apenas os fornecedores cuja categoria está vinculada ao seu cadastro. Vale também para Contas a Pagar/Receber, Pedido de Compra e Recebimento. |
Privilégios da tela
Esta tela tem privilégios próprios que controlam o que cada usuário pode fazer. Configure os perfis de acesso em Configurações → Perfis de Acesso vinculando os privilégios abaixo aos grupos desejados. Quando o usuário não tem o privilégio, a ação correspondente fica desabilitada na tela.
| Privilégio | Libera |
|---|---|
| Visualizar fornecedor | Acesso à tela de Fornecedores e ao detalhe de cada cadastro. |
| Criar fornecedor | Cadastrar novos fornecedores (botão Novo Fornecedor) e ver o item Ação em Massa no menu Mais Ações. |
| Editar fornecedor | Alterar dados de cadastros existentes. |
| Deletar fornecedor | Excluir fornecedores (individual e em lote). |