Categoria Fornecedores
A tela de Categoria Fornecedores organiza os fornecedores da empresa em grupos por tipo de operação — Produto, Transportadora, Serviço, Pessoal, Insumo, Governo, Transportadora P/ Devoluções, Operador logístico e Outros. Cada categoria registrada aqui fica disponível para seleção no cadastro de fornecedor (campo Categoria) e é usada como filtro nas telas de Pedido de Compra, Recebimento, Contas a Pagar e Contas a Receber. A tela apresenta a lista de categorias com nome, tipo de fornecedor, código e conta dona, e permite criar, editar e excluir categorias.
A criação de uma categoria abre uma janela com três campos: Conta (somente quando a empresa tem mais de uma conta cadastrada), Tipo fornecedor (lista fixa de nove tipos) e Descrição (nome da categoria, até 45 caracteres). A edição usa a mesma janela com a Conta bloqueada — não é possível mover uma categoria para outra conta.
Configurações específicas que mudam o comportamento de categoria de fornecedor em outras telas — como restringir o que cada usuário enxerga por categoria, ou permitir compras e recebimentos fora da categoria padrão — ficam em Configurações → Parametrizações e estão resumidas no final desta página.
Índice
Conceito
- O que são Categorias de Fornecedor?
- Qual a diferença entre Categoria de Fornecedor e Tipo de Fornecedor?
- Onde a categoria de fornecedor é usada no idworks?
Cadastro e edição
- Como cadastrar uma categoria de fornecedor?
- Quais campos são obrigatórios ao cadastrar?
- Como editar uma categoria?
Busca e visualização
Regras de negócio
Configurações
- Como permitir que cada usuário veja apenas registros das categorias vinculadas a ele?
- Como permitir compras de fornecedores de qualquer categoria?
- Como permitir recebimentos de fornecedores de qualquer categoria?
Referência rápida
O que são Categorias de Fornecedor?
É a tela onde você cadastra e gerencia as categorias usadas para agrupar fornecedores por tipo de operação. Cada categoria tem um nome (descrição) e está associada a um Tipo fornecedor — Produto, Transportadora, Serviço, Pessoal, Insumo, Governo, Transportadora P/ Devoluções, Operador logístico ou Outros. No cadastro de fornecedor o campo Categoria mostra as categorias compatíveis com o tipo do fornecedor, e as telas de Pedido de Compra, Recebimento, Contas a Pagar e Contas a Receber usam a categoria para filtrar e controlar visualização.
📍 Onde: menu lateral → Cadastro → Categoria Fornecedores.
Qual a diferença entre Categoria de Fornecedor e Tipo de Fornecedor?
| Tipo de fornecedor | Categoria de fornecedor | |
|---|---|---|
| Quem define | É uma lista fixa do sistema com nove opções (Produto, Transportadora, Pessoal, Serviço, Insumo, Governo, Transportadora P/ Devoluções, Operador logístico, Outros). Não pode ser editada pelo usuário. | É cadastrada pelo usuário, na tela Categoria Fornecedores. Cada empresa pode ter quantas categorias quiser. |
| Como se relacionam | O tipo define a natureza geral da operação. | Cada categoria pertence a um tipo de fornecedor. Vários nomes diferentes de categoria podem dividir o mesmo tipo (ex.: "Matéria-prima" e "Embalagem", ambas com tipo Produto). |
| Onde é usada | Para classificar e separar transportadoras, fornecedores fiscais, governo etc. nos fluxos internos do idworks. | Para o usuário organizar e filtrar seus próprios fornecedores, controlar visualização por categoria e habilitar fornecedores em compras e recebimentos. |
Onde a categoria de fornecedor é usada no idworks?
A categoria não fica restrita à tela em que é cadastrada — ela aparece em vários outros fluxos:
- Cadastro de Fornecedor — toda fornecedor precisa ter uma categoria. O campo Categoria no cadastro mostra apenas as categorias compatíveis com o tipo do fornecedor selecionado.
- Pedido de Compra e Recebimento — por padrão, esses fluxos aceitam apenas fornecedores de uma categoria do tipo Produto ou Insumo. Para liberar outras categorias, use as parametrizações listadas em Configurações.
- Contas a Pagar e Contas a Receber — quando a parametrização Permitir visualizar registros apenas fornecedores vinculados ao usuário está ativa, cada usuário vê apenas as contas cujo fornecedor pertence a uma categoria vinculada ao seu cadastro de usuário.
- Usuários — em Configurações → Usuários é possível vincular categorias de fornecedor a um usuário, definindo o escopo de visualização do usuário nas telas listadas acima.
- Importação de clientes por planilha — na tela Ação em massa, o tipo de ação Criar cliente tem uma coluna Transportadora. Ela só aceita o nome de um fornecedor ativo cuja categoria seja do tipo Transportadora (maiúsculas e minúsculas não importam). A linha não é importada e volta com Transportadora não encontrada quando o nome não corresponde a nenhum desses fornecedores, ou com Transportadora cadastrada mais de uma vez com o mesmo nome quando dois fornecedores dessas categorias têm exatamente o mesmo nome — nesse caso, diferencie os nomes no cadastro antes de importar.
Como cadastrar uma categoria de fornecedor?
- Acesse Cadastro → Categoria Fornecedores.
- Clique em Nova Categoria no canto superior direito.
- Se a empresa tem mais de uma conta cadastrada, selecione a Conta dona da categoria.
- Selecione o Tipo fornecedor na lista (Produto, Transportadora, Serviço, etc.).
- Preencha a Descrição com o nome da categoria (até 45 caracteres).
- Clique em Salvar.
A categoria fica disponível imediatamente no cadastro de fornecedor e nas listagens.
Cadastros que você precisa ter antes
Esta tela não exige nenhum cadastro prévio — o Tipo fornecedor é uma lista fixa do sistema e a Conta já existe por padrão.
Pré-requisito: privilégio Criar Categoria Fornecedor.
Quais campos são obrigatórios ao cadastrar?
São três os campos do formulário, todos obrigatórios:
- Conta — somente aparece quando a empresa tem mais de uma conta cadastrada. Define a empresa dona da categoria. Após salvar, não pode ser alterada na edição.
- Tipo fornecedor — seleciona um dos nove tipos fixos do sistema.
- Descrição — nome da categoria, livre, com no máximo 45 caracteres.
Não há validação de duplicidade pela tela — é possível ter duas categorias com o mesmo nome para a mesma conta. Para evitar confusão, use descrições distintas.
Como editar uma categoria?
Na listagem, clique no ícone de Editar na linha da categoria (ou dê duplo clique sobre ela) para abrir a janela de edição. Altere o Tipo fornecedor e/ou a Descrição e clique em Salvar.
O campo Conta fica desabilitado na edição — não é possível mover uma categoria para outra conta. Se precisar disso, exclua a categoria atual (depois de migrar os fornecedores) e crie uma nova na conta destino.
Pré-requisito: privilégio Editar categoria fornecedor.
Como buscar e filtrar categorias?
A listagem de Cadastro → Categoria Fornecedores já carrega todas as categorias ativas da empresa, ordenadas pela Descrição (nome). Para localizar uma categoria específica:
- Filtros nas colunas (cabeçalho da tabela) — cada coluna (Categoria, Tipo fornecedor, Código, Conta) tem busca textual própria. Clique no ícone de filtro na coluna desejada e digite parte do valor para restringir a lista.
- Filtro Conta (botão Filtros) — disponível apenas quando a empresa tem mais de uma conta cadastrada; restringe as categorias exibidas à conta selecionada.
Categorias inativas (excluídas) não aparecem na listagem.
Como excluir uma categoria?
Na listagem, clique no ícone de Remover (lixeira) na linha da categoria e confirme.
A exclusão é lógica — a categoria não é apagada do banco, apenas marcada como removida e some da listagem. Por isso, relatórios e títulos antigos que referenciam essa categoria continuam funcionando.
Pré-requisito: privilégio Deletar categoria fornecedor.
Por que não consigo excluir uma categoria?
A exclusão é bloqueada quando a categoria tem pelo menos um fornecedor ativo vinculado. Nesse caso aparece a mensagem:
Existem fornecedores nessa categoria, alterar a categoria dentro do cadastro do fornecedor antes de excluir
Para destravar a exclusão:
- Em Cadastro → Fornecedores, localize cada fornecedor que ainda usa a categoria e troque para outra categoria compatível (ou inative o fornecedor).
- Volte à tela de Categorias de Fornecedor e tente excluir novamente.
Como permitir que cada usuário veja apenas registros das categorias vinculadas a ele?
Use a parametrização Permitir visualizar registros apenas fornecedores vinculados ao usuário. Quando ativa, em Fornecedores, Contas a Pagar, Contas a Receber, Pedido de Compra e Recebimento, cada usuário enxerga apenas os registros cujo fornecedor pertence a uma categoria vinculada ao cadastro daquele usuário. Com a parametrização ativa, um usuário sem categoria vinculada não vê registro nenhum (lista vazia) — vincule as categorias no cadastro do usuário.
Vale entender o que a parametrização muda de fato:
| Usuário | Parametrização desativada | Parametrização ativada |
|---|---|---|
| Com categorias vinculadas | Vê apenas registros dessas categorias | Vê apenas registros dessas categorias |
| Sem categorias vinculadas | Vê todos os registros | Não vê registro nenhum (lista vazia) |
Ou seja: vincular categorias a um usuário já restringe o que ele enxerga, mesmo com a parametrização desligada. Ligar a parametrização serve para fechar o acesso de quem não tem nenhuma categoria vinculada.
Para configurar:
- Acesse Configurações → Parametrizações → Governança, ative a parametrização e salve.
- Em Configurações → Usuários, abra o cadastro de cada usuário e vincule as Categorias de Fornecedor que ele pode ver.
Como permitir compras de fornecedores de qualquer categoria?
Por padrão, a tela de Pedido de Compra aceita apenas fornecedores de categorias do tipo Produto ou Insumo. Para liberar fornecedores de qualquer categoria nessa tela, ative a parametrização Permitir pedido de compra para qualquer categoria de fornecedor em Configurações → Parametrizações → Pedido de compra e salve.
Como permitir recebimentos de fornecedores de qualquer categoria?
Por padrão, a tela de Recebimento aceita apenas fornecedores de categorias do tipo Produto ou Insumo. Para liberar fornecedores de qualquer categoria nessa tela, ative a parametrização Permitir recebimento para qualquer categoria de fornecedor em Configurações → Parametrizações → Logística (WMS) -> Recebimento e salve.
Resumo de parametrizações
Configurações da empresa que afetam o comportamento de categoria de fornecedor em outras telas. Para ativar ou desativar, acesse Configurações → Parametrizações, abra o submenu indicado e habilite ou desabilite a parametrização.
| Parametrização | Submenu | O que muda quando ativada |
|---|---|---|
| Permitir visualizar registros apenas fornecedores vinculados ao usuário | Governança | Em Fornecedores, Contas a Pagar, Contas a Receber, Pedido de Compra e Recebimento, cada usuário enxerga apenas registros cujo fornecedor pertence a uma das categorias vinculadas ao seu cadastro de usuário. Com a parametrização ativa, um usuário sem categoria vinculada não vê registro nenhum (lista vazia) — vincule as categorias no cadastro do usuário. |
| Permitir pedido de compra para qualquer categoria de fornecedor | Pedido de compra | Libera, na tela de Pedido de Compra, a criação de pedidos para fornecedores de qualquer categoria. Sem essa parametrização, apenas categorias do tipo Produto ou Insumo são aceitas. |
| Permitir recebimento para qualquer categoria de fornecedor | Logística (WMS) -> Recebimento | Libera, na tela de Recebimento, o lançamento para fornecedores de qualquer categoria. Sem essa parametrização, apenas categorias do tipo Produto ou Insumo são aceitas. |
Privilégios da tela
Esta tela tem privilégios próprios que controlam o que cada usuário pode fazer. Configure os perfis de acesso em Configurações → Perfis de Acesso vinculando os privilégios abaixo aos grupos desejados. Quando o usuário não tem o privilégio, a ação correspondente fica desabilitada na tela.
| Privilégio | Libera |
|---|---|
| Visualizar categoria fornecedor | Acesso à tela e à listagem de categorias. |
| Criar Categoria Fornecedor | Cadastrar uma nova categoria (botão Nova Categoria). |
| Editar categoria fornecedor | Alterar dados de categorias já cadastradas (ícone de edição na linha e duplo clique). |
| Deletar categoria fornecedor | Excluir categorias (ícone de lixeira na linha). |