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Dashboards

A aba Dashboards é o construtor de gráficos do idworks. Nela você monta indicadores a partir dos dados do próprio sistema — faturamento, ticket médio, pedidos por situação, curva ABC — sem escrever nenhuma consulta: basta escolher o número que quer ver, como quebrá-lo e o formato do gráfico. Os gráficos ficam organizados em painéis (abas), e você escolhe quais deles aparecem no card Métricas da Home.

A tela tem dois modos, alternados pelo botão Editar layout: visualização (você consome os gráficos, filtra por período, apresenta e exporta) e edição (você cria, arrasta, redimensiona e marca gráficos). O botão Agendar, que programa o envio do painel por e-mail ou WhatsApp, fica sempre na barra do topo, nos dois modos, com o botão Alertas logo à direita. O Apresentar e o Exportar PDF ficam no menu ⋯ (Mais ações) da barra do topo, ao lado de Editar layout. Ações menos frequentes — apresentar, exportar PDF, copiar gráficos para um perfil, reorganizar automaticamente, exportar e importar em JSON — ficam no menu Mais, disponível no modo de edição.

Alguns comportamentos — como a quantidade de painéis e de gráficos permitidos — são definidos pela idworks conforme o contrato da sua conta. Ver Quantos painéis e gráficos eu posso ter?.

Conceitos gerais (multi-conta, privilégios, parametrizações e padrões de tela) estão em Conceitos → Funcionamento do sistema.

Índice​

Conceito

Cadastro e edição

Busca e visualização

Ações em lote (Mais Ações)

Envio agendado

Alertas

Regras de negócio

Boas práticas

Referência rápida

O que é a aba Dashboards?​

É onde você constrói seus indicadores. Cada gráfico é montado escolhendo de onde vêm os dados, qual número mostrar e como quebrá-lo — tudo por seleção, sem escrever consulta. Os gráficos ficam organizados em painéis, e os que você marcar com a casinha aparecem também no card Métricas da Home.

📍 Onde: tela inicial → aba Dashboards, no topo. A aba só aparece para quem tem o privilégio Visualizar painéis do Dashboard personalizado — sem ele, o cabeçalho mostra só a aba Home. Ver Privilégios da tela.

O que é um painel?​

É uma aba de gráficos. Cada painel é independente e tem os seus próprios gráficos — por exemplo um painel "Vendas" e outro "Estoque". Os painéis aparecem como abas logo abaixo da barra de ferramentas; clicar em uma troca o conjunto de gráficos exibido.

Qual a diferença entre o modo de visualização e o de edição?​

VisualizaçãoEdição
Quando usarNo dia a dia, para acompanhar os númerosQuando for montar ou reorganizar gráficos
ValorTrocar de painel, filtrar por período e pelos filtros rápidos, apresentar, agendar o envio, acompanhar os alertas, exportar PDFTudo isso, mais criar, arrastar, redimensionar, marcar, configurar os filtros rápidos, adicionar divisores e o menu Mais
ExemploAbrir de manhã e conferir o faturamento do mêsCriar um gráfico novo e mandá-lo para a Home

Você alterna pelo botão Editar layout. O filtro de período do painel aparece só no modo de visualização — no de edição, o período é ajustado dentro de cada gráfico.

Qual a diferença entre Meu painel e o painel de um perfil?​

Meu painelPainel de um perfil
Quando usarIndicadores que só interessam a vocêUm conjunto padrão para toda uma equipe
ValorVisível só para vocêVisível para todos do perfil que ainda não montaram o próprio
ExemploSeus acompanhamentos pessoaisO painel que todo vendedor vê ao entrar pela primeira vez

O seletor fica no topo da tela e só aparece para quem tem privilégio de editar o painel de perfil. Se você tem painel próprio, é ele que aparece. Se não tem, você vê os painéis dos seus perfis de acesso — e quem pertence a mais de um perfil vê os painéis de todos eles juntos. Esse painel herdado é somente leitura: para mexer nele, você cria o seu. Ver O que acontece quando eu edito o painel de um perfil?.

O painel de perfil é o que resolve o caso mais comum: usuários que só podem visualizar. Ver Como deixar gráficos prontos para quem não pode criar?.

O que é medida e o que é dimensão?​

Medida é o número: faturamento, quantidade vendida, contagem de pedidos, ticket médio. Dimensão é como esse número é quebrado: por mês, por canal de venda, por SKU, por status.

"Faturamento por mês" é a medida faturamento quebrada pela dimensão mês. Trocar a dimensão para canal responde outra pergunta com o mesmo número.

Quais tipos de gráfico existem?​

TipoQuando usar
BarrasComparar categorias entre si.
Barras empilhadasMostrar a composição dentro de cada categoria.
Barras horizontaisComparar categorias com nomes longos.
LinhaAcompanhar evolução no tempo.
ÁreaEvolução no tempo com noção de volume.
Linha + BarrasDuas grandezas de escalas diferentes no mesmo gráfico.
PizzaParticipação de cada parte no total — use com poucas fatias.
Mapa do Brasil (UF)Ver um número por estado, com a cor de cada estado indicando o tamanho do valor.
NúmeroUm indicador único, em destaque.
TabelaDetalhe linha a linha.
Tabela dinâmicaCruzar duas dimensões (uma nas linhas, outra nas colunas), em valores ou em percentual.

Barras. Em Barras horizontais, o primeiro item do ranking fica no topo. Com mais de 20 categorias, aparece uma régua de rolagem para percorrê-las. Em Barras empilhadas, passar o mouse sobre a barra mostra o total dela no topo e lista as partes da maior para a menor, sem as zeradas, cada uma com quanto pesa na barra (% da barra). Em valores em dinheiro a partir de R$ 1.000, os rótulos do eixo saem sem centavos; o valor ao passar o mouse e o rótulo em cima das barras continuam com centavos. Gráfico de barras, linha ou área sem nenhum dado no período mostra Sem dados.

Mapa do Brasil (UF). Cada estado é pintado num tom de azul conforme o valor da medida. Estado sem dado no período fica quase branco, e os países vizinhos ficam cinza e não reagem ao mouse. A cor ajuda a comparar, mas não é proporcional ao valor: a escala é suavizada para que os estados com números pequenos não sumam ao lado dos maiores. O número exato aparece ao passar o mouse, junto com o nome do estado (ou sem pedidos no período). Use os botões + e − do canto para aproximar e afastar; dá para arrastar o mapa.

O mapa só funciona com uma dimensão que traga a sigla do estado (SP, MG, RJ…). Com cidade, CEP ou o nome do estado por extenso, nenhum estado ganha cor (todos ficam quase brancos), e o rodapé lista esses valores como fora do mapa. Valor que não é sigla de estado — vazio, "BR" e afins — não aparece no mapa, e o rodapé do gráfico avisa quantos ficaram de fora (N valor(es) fora do mapa: …). As cores são as do próprio mapa; não dá para escolhê-las. O modelo Vendas — visão geral traz pronto o gráfico Pedidos por estado (mapa) — em painel já montado com esse modelo, ele só entra se você aplicar o modelo de novo.

Número. O valor encolhe para caber na largura do card; se ainda assim não couber, é abreviado (mil, mi, bi) e o valor exato aparece ao passar o mouse. A abreviação é só visual: o valor exato continua no mouse e na lista de registros. Por padrão, com duas ou mais medidas no card o nome de cada valor aparece embaixo dele, e com uma só fica escondido. No editor, a legenda Esconder esconde sempre, e qualquer outra posição mostra o nome mesmo com uma medida. Clicar no valor abre a lista dos registros — ver Como ver os registros que compõem um número?.

Tabela. O rodapé diz quantos registros ela mostra: N registros, ou N de M registros quando há filtro digitado numa coluna. Se a consulta bateu no limite de linhas do gráfico, acrescenta · limite de X — pode haver mais registros do que os mostrados; para baixar todos, use Exportar tudo (CSV) no menu Mais ações. O cabeçalho usa os nomes que você deu às colunas no editor, e a tabela vazia mostra Sem dados (ou Nenhuma linha para o filtro digitado).

Tabela dinâmica. Usa só a primeira medida do gráfico, e colunas calculadas não entram nela. O rodapé traz uma linha com o total de cada coluna, que fica fixa ao rolar. Clicar no cabeçalho de qualquer coluna — inclusive Total — ordena a tabela, e passar o mouse numa célula mostra o valor e quanto ele representa da linha e da coluna. O cabeçalho usa os nomes que você deu no editor, e a tabela sem dados mostra Sem dados. Para ler a tabela em percentual, use o botão % do cabeçalho do card (ver Quais são os botões de cada gráfico?).

Como criar um gráfico?​

  1. Na aba Dashboards, clique em Editar layout.
  2. Clique em Criar gráfico.
  3. Escolha o dataset — de onde vêm os dados. O gráfico novo abre no dataset Pedido, já com o tema Pedido marcado; ao trocar de dataset, o tema dele é que fica marcado.
  4. Escolha a medida (o número) e a dimensão (como quebrá-lo).
  5. Escolha o tipo de visualização.
  6. Salve.

Para desistir de um gráfico novo antes de salvar, clique em Cancelar: o rascunho é descartado.

Temas e busca de campos

  • O tema só encurta a lista de campos; quem decide o que pode ser combinado é o dataset. Para ver tudo o que o dataset alcança, clique em mostrar todos os temas.
  • Nos seletores de medida, dimensão e filtro, a busca não diferencia acento nem maiúscula. A partir de 2 letras digitadas, ela mostra também, num grupo Fora do tema atual, os campos que existem fora do tema marcado.
  • No seletor de data (Tempo), o campo que não se relaciona com o que você já escolheu aparece com cadeado, e o motivo surge ao passar o mouse.
  • Notas fiscais: o dataset das notas recebidas de fornecedores aparece como Notas de entrada (NF-e recebida). A nota de venda fica no dataset Pedido.

Cadastros que você precisa ter antes

Diferente das telas de cadastro, o gráfico não depende de cadastros prévios: ele lê os dados que já existem no sistema. O que determina o que está disponível é:

  • Movimento no período — um gráfico de faturamento só mostra números se houver vendas no intervalo escolhido.
  • Privilégio de edição — sem ele, o botão Editar layout nem aparece.

Pré-requisito: privilégio Editar Dashboard personalizado próprio.

Como criar um gráfico a partir de um modelo pronto?​

  1. Entre no modo de edição com Editar layout.
  2. Abra Painéis prontos (templates).
  3. No modelo desejado, clique em Aplicar (N gráficos).
  4. Abre um seletor com os gráficos daquele modelo, agrupados pelos divisores dele — todos vêm marcados. A caixa de cada grupo marca ou desmarca o grupo inteiro e mostra quantos estão marcados (ex.: 3/5). Desmarque os que não quiser e confirme em Adicionar N gráficos.

Se os marcados passarem do limite de gráficos do painel, a contagem no topo do seletor (N de M selecionados) avisa, antes do clique, quantos cabem e quantos dos últimos serão descartados.

Os gráficos entram prontos no painel, já montados. Dali em diante são gráficos comuns: ajuste cada um pelo lápis do cabeçalho.

É o caminho mais rápido para começar: em vez de montar do zero, você parte de algo pronto e adapta. Só aparecem os modelos cujos dados existem no modelo da sua conta — se um modelo não está na lista, é porque falta o tema de dados que ele consome. Dentro de um modelo, o gráfico cujo dado a sua conta ainda não tem é tirado sozinho, sem esconder o resto.

Entre os modelos, o WhatsApp — atendimento e pesquisa aparece para todas as contas, e há o Serviços — NFS-e e faturamento. Os modelos de TMS estão reunidos em TMS — frete e entrega.

O que vem no modelo Operação — indicadores do dia​

O número no botão Aplicar (N gráficos) conta só os gráficos — divisores não entram — e só os que a sua conta pode receber; por isso ele pode variar de uma conta para outra, e muda quando a idworks amplia o modelo. O Operação — indicadores do dia vem organizado em quatro grupos — Pedidos e faturamento, Integrações e anúncios, Separação e coleta e Expedição e entrega — e, além dos indicadores de pedidos, pendências, integração e prazos, traz estes números da rotina do dia:

GráficoO que mostra
Em produção · conferidosPedidos no status Em Produção já marcados como Conferido no pedido. Antes se chamava "Ordem impressa" — mas o que ele conta é o Conferido, não a impressão.
Em produção · a conferirPedidos no mesmo status que ainda não foram marcados como Conferido, sem recorte de data. Antes se chamava "Novos pedidos".
Romaneio abertoRomaneios ainda abertos, aceitando pedidos.
Romaneio fechadoRomaneios fechados cuja coleta ainda não foi finalizada.
Romaneio finalizado hojeColetas concluídas hoje, pela data de encerramento, comparadas com ontem.
Faturados hojeQuantidade de pedidos, valor da nota e quantidade de itens, pela data de emissão, comparados com ontem.
Pendente faturamentoQuantidade, valor de venda e quantidade de itens dos pedidos que ainda não foram faturados.
NFS-e faturadas hoje · no mêsNotas de serviço emitidas hoje e no mês corrente, fora as que têm data de cancelamento: quantidade e valor do serviço, antes das retenções de impostos.

Em Faturados hoje e Pendente faturamento, o valor é o da nota e o de venda do pedido, respectivamente. Os itens são a soma das quantidades de todos os itens dos pedidos, brindes incluídos — em Faturados hoje, se a nota saiu parcial, os itens continuam sendo os do pedido inteiro.

Esse modelo também passou a depender dos dados de romaneio: em conta que não os tenha, ele deixa de aparecer na lista de modelos.

Modelo ampliado não acrescenta gráfico em painel já montado. Os gráficos entram no seu painel no momento em que você aplica o modelo. Se você já tinha aplicado antes, os gráficos novos não aparecem sozinhos — para pegá-los, aplique o modelo de novo e desmarque no seletor os que você já tem. Já os gráficos do modelo que você não alterou acompanham as correções da idworks (nome, regra e texto): é assim que "Ordem impressa" e "Novos pedidos" passaram a se chamar "Em produção · conferidos" e "Em produção · a conferir". Gráfico que você personalizou fica como você deixou. E, como qualquer gráfico, eles só aparecem na Home depois que você marcar a casinha.

Como criar um gráfico pedindo à virgginIA?​

  1. Entre no modo de edição com Editar layout.
  2. Clique em Criar com virgginIA.
  3. Descreva em português o que quer ver — por exemplo, "faturamento por canal nos últimos 6 meses".
  4. Confira o gráfico gerado e peça ajustes no mesmo chat, se precisar.

Depois de criado, o botão de refinar no próprio gráfico reabre a conversa para ajustá-lo.

Refinar um gráfico que tem alerta com aviso. Se o gráfico tem um alerta com aviso por e-mail ou WhatsApp ligado e a proposta da virgginIA muda a consulta (a medida, o tipo do gráfico…), a tela pergunta antes de aplicar — A mudança da IA altera o que o alerta mede:

  • Manter a consulta atual — entram só o título, a descrição, os rótulos e os formatos que a IA mudou. A consulta e o tipo ficam como estão, e o alerta segue sem recomeçar.
  • Aplicar a mudança — entra tudo o que a IA propôs, e o alerta recomeça: se a condição valer, ele avisa de novo.
  • Cancelar — nada muda no gráfico.

Se a mudança deixar algum aviso sem sentido — por exemplo, a medida do alerta saiu do gráfico —, só esse aviso é desligado, e a tela informa. A condição do alerta continua no gráfico. Sem aviso ligado, ou sem mudança na consulta, o refinamento segue direto, sem a pergunta.

Quantas vezes posso usar?​

O serviço está disponível 2 vezes por mês, por usuário — a cota é individual e zera na virada do mês. Só conta a chamada que entrega um gráfico: pergunta que a virgginIA devolve pedindo esclarecimento não consome. Refinar também consome: é o mesmo serviço, então uma criação e um refinamento já esgotam a cota do mês.

O que não gasta cota:

  • Criar o gráfico manualmente pelo editor, à vontade e a qualquer momento.
  • Ajustar pelo editor um gráfico que a virgginIA montou — ele fica salvo no painel e é editável como qualquer outro.
  • Aplicar um modelo pronto da galeria.

Precisa de mais usos no mês? Fale com o comercial da idworks — o limite é definido pela idworks, não é um parâmetro que você configure na sua conta.

O que mais dá para configurar em um gráfico?​

Além de medida, dimensão e tipo, o editor permite:

  • Filtros próprios do gráfico, independentes do resto do painel.
  • Colunas calculadas, para derivar um valor a partir das medidas (total acumulado, diferença, % do total, fórmula). Elas aparecem na Tabela e também nos gráficos de barras, linha e área, como mais uma série, com o formato da coluna — em gráfico quebrado por uma dimensão, o cálculo sai uma vez por série. Na barra empilhada, a coluna calculada fica ao lado da pilha e não soma na altura da barra. Em Número, Pizza, Tabela dinâmica e Mapa, ela não é desenhada. Clicar numa série calculada não filtra os outros gráficos.
  • % do total na barra — só em Barras e Barras horizontais, no bloco de valores do editor. Cada barra mostra quanto ela representa do total geral do período e dos filtros, considerando todas as categorias, e não só as que aparecem no gráfico: num gráfico "top 10", as barras não somam 100%. Com Valores no gráfico também ligado, a barra mostra os dois, e o % aparece também ao passar o mouse. A caixa fica desabilitada, com o motivo ao passar o mouse, quando as medidas são média, mediana ou contagem distinta (as partes não somam o todo) ou quando não há dimensão nem data agrupada para repartir o total.
  • Formatação condicional, para destacar valores fora da meta.
  • Alertas, que destacam o card quando um número passa de um limite e podem avisar por e-mail ou WhatsApp. Ver Como receber um aviso quando um gráfico passar do limite?.
  • Comparação com o período anterior, sobrepondo o intervalo equivalente.
  • Eixo duplo, para duas escalas diferentes no mesmo gráfico.
  • Rótulos e formatos de coluna — renomear campos e definir moeda, casas decimais ou percentual.

Como editar, duplicar ou excluir um gráfico?​

Entre no modo de edição com Editar layout — é lá que esses botões aparecem. No cabeçalho do gráfico, use o ícone de lápis para editar. Dentro do editor, o botão Duplicar cria uma cópia do gráfico como está salvo, no painel de onde ele veio, e fecha a edição. Para excluir, use o × do cabeçalho e confirme — a exclusão não pode ser desfeita.

O editor pergunta antes de jogar fora o que você ainda não salvou:

  • Com alteração não salva, clicar no lápis de outro gráfico abre Descartar as alterações de "X" e abrir "Y"? — Continuar editando mantém tudo; Descartar e abrir troca de gráfico.
  • O Duplicar faz a mesma pergunta (Descartar as alterações de "X" e duplicar?), porque a cópia sai do gráfico salvo, sem as alterações em andamento.
  • Se o gráfico foi aberto em outro escopo (Meu painel ou o painel de um perfil), o Duplicar fica desabilitado, e o motivo pede para voltar a ele. Trocar de aba não bloqueia: a cópia sai no painel de onde o gráfico veio.

A pergunta só evita perder alterações sem querer: para guardá-las, é preciso salvar.

Em gráficos de modelo ou criados pela virgginIA, a consulta salva pode ter partes que o formulário não mostra nem edita. Nesse caso, um aviso abaixo de Ordenar lista o que continua no gráfico ao salvar e o que muda.

Como criar, renomear, reordenar e excluir painéis?​

Na barra de abas dos painéis, no modo de edição:

  • Criar — clique em Novo painel.
  • Renomear — dê duplo clique no nome da aba, edite e confirme com Enter.
  • Reordenar — arraste a aba para a posição desejada.
  • Excluir — clique no × da aba e confirme.

Quando você atinge o limite de painéis da empresa, o botão Novo painel fica desabilitado e o motivo aparece ao passar o mouse.

Como agrupar gráficos com divisores?​

O divisor é uma linha com título que separa grupos de gráficos dentro do painel — por exemplo, "Pedidos e faturamento" e "Expedição e entrega".

  1. No modo de edição, clique em Divisor, na barra do topo.
  2. Preencha o Título (até 60 caracteres) e, se quiser, a Descrição, que aparece no ⓘ ao lado do título.
  3. O divisor entra no fim do painel: arraste-o até o lugar do grupo.

Ele ocupa a largura inteira do painel e não é redimensionado. Para editar ou excluir, use os botões do próprio divisor. Excluir o divisor não exclui os gráficos: eles continuam no painel.

O divisor não conta no limite de gráficos do painel, mas cada painel aceita até 20 divisores. No Copiar p/ perfil, divisor sozinho, sem gráfico, não é copiado. Os modelos prontos já vêm com divisores.

Posição em. No modelo Financeiro — visão geral, o divisor Posição do contas a receber em uma data traz, no modo de visualização, o seletor Posição em: um dia só, que vale apenas para os cards de posição daquela seção. O período do painel não muda esses cards, e esse dia não muda os outros. Sem escolha, vale o último dia do mês passado. Os atalhos são Hoje, Fim do mês passado e Fim do ano passado, e não dá para escolher um dia depois de hoje. Os divisores que você cria não têm esse seletor.

Como colocar um gráfico na Home?​

No modo de edição, clique no ícone de casinha no gráfico. Ele passa a aparecer no card Métricas da Home. Clicar de novo tira.

A posição do gráfico na Home é definida lá, no lápis do card Métricas — e é independente da posição dele aqui.

Como mudar o período de todos os gráficos de uma vez?​

No modo de visualização, use o campo Período do painel, na faixa Filtros deste painel, logo abaixo das abas dos painéis. Ele troca de uma vez o intervalo de todos os gráficos que têm data.

A mudança é temporária: serve para investigar um período sem alterar o que está salvo. Ao recarregar a tela, cada gráfico volta ao período dele. Gráficos configurados com período fixo ignoram este filtro.

Para desfazer, escolha Período de cada gráfico na lista, ou clique em Limpar filtros, à direita da faixa. O link aparece só quando há algo escolhido na faixa e limpa de uma vez o período e os demais filtros aplicados nela.

Como usar os filtros rápidos do painel?​

Além do período, a faixa Filtros deste painel pode trazer filtros rápidos — Loja, Canal de venda, Vendedor, Status do pedido e outros —, escolhidos por quem monta o painel. Eles aparecem para todos que veem o painel.

Para usar: no modo de visualização, escolha o valor no filtro. O valor escolhido é seu: fica guardado no seu aparelho, não muda o que os outros veem e não altera os gráficos salvos.

Cada filtro só recorta os gráficos que conseguem usá-lo. Os demais continuam mostrando tudo, com um aviso no título — por exemplo, Este gráfico não aceita o filtro por loja — mostra todas. O Ver no sistema e a lista de registros do card Número respeitam os filtros rápidos, e o Exportar PDF do painel sai com uma linha listando os filtros aplicados.

Para configurar: no modo de edição, clique em Filtros rápidos (N), na barra do topo. Escolha até 4 filtros entre Loja, Caixa, Canal de venda, Vendedor, Status do pedido, Transportadora, Marca e Categoria, ou use Outra dimensão… para escolher um campo dos gráficos do painel. Cada filtro tem rótulo editável e a chave Múltipla escolha.

Configurar exige o privilégio de editar o painel aberto. No painel herdado dos seus perfis de acesso, o botão fica desabilitado: ali os filtros são definidos no perfil.

O envio agendado e o aviso de alerta não usam os filtros rápidos. Os dois saem dos gráficos como estão salvos. Quando um card com alerta está com filtro rápido aplicado, a faixa do alerta ganha a etiqueta gráfico salvo.

Como um gráfico filtra os outros?​

Clique numa barra, fatia, ponto ou estado do mapa. Os demais gráficos do mesmo grupo de cruzamento que conseguem usar aquele recorte — porque têm o mesmo campo ou conseguem relacioná-lo aos próprios dados — passam a mostrar só ele, e ganham no topo a faixa 🔗 Filtro vinculado, com o nome do campo (o mesmo que você deu no editor) e a opção de limpar. Os gráficos que não conseguem relacionar o campo continuam mostrando tudo, sem a faixa: não é erro, eles apenas não aceitam aquele filtro.

O que o clique filtra depende do gráfico:

  • Gráfico por data — filtra o período clicado (o dia, o mês…), e a faixa mostra a data ou o intervalo, como 01/08/2026 a 31/08/2026.
  • Gráfico por data quebrado por uma dimensão (uma linha por responsável, por exemplo) — filtra pela série clicada, e não pela data.
  • Item "(vazio)" — filtra os registros sem valor naquele campo.
  • Mapa — clicar num estado sem dado não faz nada.
  • Série de coluna calculada — o clique não filtra.

O clique num card Número, Tabela ou Tabela dinâmica não filtra os outros gráficos.

Em gráficos com detalhamento configurado, o clique também desce um nível — do agregado para o detalhe — sem sair da tela.

Como ver no sistema os dados por trás de um gráfico?​

Clique no botão Ver no sistema, no cabeçalho do gráfico. Ele abre a tela correspondente do ERP já filtrada pelos itens daquele gráfico.

O botão fica desabilitado quando o gráfico não tem filtros que possam ser enviados para uma tela; nesse caso, o motivo aparece ao passar o mouse.

Quando a tela é aberta pela lista dos registros do gráfico, um gráfico zerado também deixa o botão desabilitado: Nada para abrir: este gráfico não tem nenhum registro no recorte atual. Nos gráficos que enviam os filtros para a tela, abrir com zero continua valendo — a tela abre com o recorte, e o zero é a resposta.

Alguns cards dos modelos prontos mostram um número para cada lado — por exemplo, Vencendo hoje. Neles, o botão vira um menu, Ver no sistema — escolha o lado, com um item por número; cada item abre a tela daquele lado, com o recorte dele.

Como ver os registros que compõem um número?​

Clique no valor de um card Número. Abre uma lista com os registros que formam aquele número — até 20.000, com o andamento do carregamento na tela (Carregando registros… N de até 20.000). Só o card Número abre essa lista. Nos gráficos de barras, linha, área, pizza e mapa, o clique filtra os demais gráficos; na Tabela e na Tabela dinâmica, o clique não filtra.

  • Filtrar uma coluna — colunas com poucos valores diferentes (até 100, como status, tipo, transportadora ou estado) trazem a lista dos valores para marcar, incluindo (vazio). Essa lista sai dos registros carregados. As demais colunas têm busca por texto, que não diferencia acento nem maiúscula: "sao" acha "São Paulo".
  • Exportar — Excel, CSV e JSON levam só as linhas visíveis depois do filtro, com as mesmas colunas, ordem e nomes da tela.
  • Exportar tudo — busca o conjunto completo no servidor. Com filtro de coluna ativo, os botões ficam desabilitados: Os filtros de coluna valem só para os registros carregados; limpe-os para baixar o conjunto completo.

Os nomes e formatos de coluna definidos no card valem também nessa lista.

Como apresentar os gráficos numa reunião?​

Abra o menu ⋯ (Mais ações), na barra do topo, e clique em Apresentar — no modo de edição, o item fica no menu Mais. O item só aparece quando o painel tem gráfico. Os gráficos abrem em tela cheia, um por vez.

Se você marcou gráficos com o ícone de apresentação (no modo de edição), só eles entram. Se nenhum estiver marcado, a apresentação passa por todos.

Como exportar o painel em PDF?​

Abra o menu ⋯ (Mais ações), na barra do topo, ao lado de Editar layout, e clique em Exportar PDF. No modo de edição, o item fica no menu Mais. O arquivo sai com o painel inteiro. O item só aparece quando o painel tem gráfico. Com filtros rápidos escolhidos, o arquivo traz uma linha com eles.

Role a página até o fim antes de exportar: gráfico que ainda não foi carregado na tela não entra no arquivo. Ao final, uma mensagem informa quantos gráficos foram exportados e quantos ficaram de fora.

Quais são os botões de cada gráfico?​

O cabeçalho é enxuto: o nome do gráfico à esquerda, alguns botões à direita e o resto dentro do menu Mais ações (ícone de três pontos). Quais botões aparecem depende do modo em que você está.

Sempre no cabeçalho

  • Nome do gráfico — em card estreito o nome é cortado; passe o mouse sobre ele para ler inteiro.
  • ⓘ — aparece ao lado do nome quando o gráfico tem descrição. Passe o mouse para ler a explicação.
  • 📅 período — o intervalo aplicado no momento. Com 🔒 ao lado, o gráfico tem período fixo e ignora o filtro de período do painel.
  • ⟳ Xm — quando o gráfico está configurado para se atualizar sozinho, mostra de quantos em quantos minutos.
  • Mais ações — o menu de três pontos, detalhado abaixo.

Só no modo de visualização

  • Ver no sistema — abre a tela do ERP filtrada pelos itens do gráfico.
  • Filtro rápido de data — quando ligado nas configurações do gráfico, muda o período só daquele gráfico.
  • ⇅ Ordenar — muda a ordem do gráfico sem abrir o editor. Aparece em Barras, Barras horizontais, Barras empilhadas, Linha + Barras, Pizza e Tabela, quando o gráfico tem uma única dimensão e não é agrupado por data. Escolha Ordenar por (uma das medidas do gráfico) e a Direção. Se o gráfico tem limite de itens, as direções aparecem como Maiores primeiro (top N) e Menores primeiro (N menores) — e "N menores" traz outros itens, não inverte os mesmos. Sem limite, aparecem como Maior → menor e Menor → maior. A escolha vale só para você, nesta sessão, e não altera o gráfico salvo; enquanto ela vale, um destaque ao lado do período mostra a ordem (ex.: 10 menores). Voltar ao padrão do gráfico desfaz. Quem pode editar o painel tem também Salvar como padrão deste gráfico e, quando há ordem salva, Remover ordenação salva; sem o privilégio, esses itens ficam desabilitados com o motivo.
  • % (Ver em %) — só na Tabela dinâmica. Alterna entre Valores, % de cada <coluna> (cada coluna soma 100%) e % de cada <linha> (cada linha soma 100%), com o nome real das dimensões. Com a tabela em percentual, um destaque no cabeçalho diz o modo. Medida que não soma — média, contagem distinta — deixa os modos em % desabilitados. A escolha vale só na sessão; Salvar como padrão deste gráfico, para quem pode editar o painel, grava o modo no gráfico. É o modo salvo que vale no PDF do painel inteiro e no envio agendado.

Só no modo de edição

  • Zoom (− / % / +) — diminui, restaura e aumenta o desenho dentro do card. Não existe em Tabela nem em Tabela dinâmica.
  • Editar (lápis) — abre o editor.
  • Refinar com virgginIA (✨) — abre o chat da virgginIA para pedir ajustes no gráfico. Aparece em qualquer gráfico, não só nos que a IA criou.
  • Excluir (×) — remove o gráfico do painel, com confirmação.

Os marcadores do canto (também só no modo de edição)

Ficam numa etiqueta no canto superior esquerdo do card, por fora dele:

  • Caixa de seleção — marca o gráfico para redimensionar vários de uma vez. Com um ou mais marcados, aparece no topo uma barra com Largura e Altura.
  • Apresentação — inclui o gráfico no modo Apresentar. Sem nenhum marcado, a apresentação passa por todos.
  • Relatório — inclui o gráfico no envio agendado do painel, quando o escopo escolhido é "só os gráficos marcados p/ relatório".
  • Casinha — mostra o gráfico no card Métricas da Home.

O que tem no menu Mais ações

  • Atualizado às <hora> — horário em que os dados daquele gráfico foram carregados. É informação, não botão.
  • 🔗 Vinculado ao grupo <grupo> — aparece quando o gráfico participa de um grupo de cruzamento.
  • Tela cheia — abre só aquele gráfico, ampliado. (modo de visualização)
  • Recarregar dados — refaz a consulta daquele gráfico. (modo de visualização)
  • Exportar dados como Excel (.xlsx), como CSV e como JSON — baixam os números que estão por trás do gráfico. Na Tabela dinâmica, o Excel e o CSV saem como matriz, igual à tela, com os totais nas bordas e no modo % escolhido; o CSV traz a legenda do modo no rodapé. O JSON continua em lista, uma linha por combinação.
  • Exportar tudo (CSV) — só na Tabela, e só quando ela atingiu o limite de linhas do gráfico. Busca no servidor todos os registros do mesmo recorte, até 200.000, mostrando o andamento numa mensagem no topo da tela; se houver mais, avisa que o restante ficou de fora.
  • Exportar como PDF — baixa aquele gráfico sozinho em PDF, com o nome e a descrição no topo. Tabela e Tabela dinâmica saem como tabela de verdade, com totais e formatação condicional; Número sai como o valor em destaque; os demais tipos saem como a imagem do gráfico. A tabela que não cabe numa folha A4 deitada sai numa única página alta, até cerca de 1.200 linhas; acima disso, volta a ser dividida em páginas A4.
  • Exportar configuração do gráfico — baixa o gráfico em JSON, para recriá-lo em outro painel.

Se você ordenou uma Tabela ou Tabela dinâmica clicando no cabeçalho, o Excel, o CSV e o PDF do gráfico saem nessa mesma ordem. O PDF do painel inteiro e o envio agendado não seguem essa ordenação: saem na ordem da consulta. O modo % salvo no gráfico vale neles; o escolhido só na sessão, não.

Os arquivos de dados do gráfico (PDF, Excel, CSV e JSON) e o PDF do painel inteiro saem com o aviso A virgginIA é uma IA e pode cometer erros, confira informações importantes — em todo gráfico, tenha a virgginIA participado dele ou não. O aviso não indica que aquele conteúdo foi gerado por IA.

Como copiar gráficos para o painel de um perfil?​

  1. Entre no modo de edição.
  2. Abra o menu Mais e escolha Copiar p/ perfil.
  3. Selecione os gráficos e o painel de destino.
  4. Confirme.

Se o painel de destino não puder ser lido, a tela avisa Não foi possível ler o painel do destino: <motivo>. Nada será copiado., com o link Tentar de novo — nada é gravado no destino. A contagem de gráficos do destino ignora os divisores, e divisor sozinho, sem gráfico, não é copiado.

Os gráficos copiados levam a condição dos alertas, mas não o aviso por e-mail ou WhatsApp nem o agendamento.

Pré-requisito: privilégio Editar Dashboard personalizado global.

Como reorganizar todos os gráficos automaticamente?​

No modo de edição, abra o menu Mais e escolha Auto-organizar. O sistema reempacota o layout, fechando os espaços vazios deixados por exclusões e redimensionamentos.

Como exportar e importar um painel em JSON?​

No modo de edição, no menu Mais: Exportar JSON baixa o painel como arquivo e Importar JSON carrega um arquivo salvo.

É o caminho para levar um painel de uma conta para outra, ou para guardar uma cópia antes de uma mudança grande.

Como agendar o envio do painel por e-mail ou WhatsApp?​

O agendamento faz o painel sair sozinho, nos dias e horários que você escolher, sem ninguém precisar abrir o sistema. Quem gera e envia é o servidor — não depende de você estar logado, nem da aba aberta.

O agendamento fica na conta em que foi criado, mesmo que depois você salve o painel estando em outra conta. Numa conta de matriz com filiais, o relatório mede o grupo inteiro, como a tela. Mudar dias ou horários vale já no próximo horário. O envio usa os gráficos como estão salvos, sem os filtros rápidos do topo do painel — a própria tela de agendamento avisa.

Clique em Agendar, na barra do topo, logo à esquerda de Alertas. O botão fica sempre à vista, tanto no modo de visualização quanto no de edição, destacado na cor da conta. Ligue a chave Enviar este painel automaticamente e preencha os campos abaixo.

Pré-requisito: privilégio Editar Dashboard personalizado próprio, e o agendamento vale só para o seu próprio painel (Meu painel). Fora disso, o botão aparece desabilitado e o motivo surge ao passar o mouse:

  • Sem o privilégio — a mensagem diz qual privilégio pedir ao administrador.
  • No painel de um perfil (seletor em Perfil: …) — o envio agendado funciona só em Meu painel; agendamento em painel de perfil ainda não é enviado.

No painel herdado dos seus perfis de acesso, o agendamento também não é salvo: crie o seu painel antes (ver O que acontece quando eu edito o painel de um perfil?).

Painel sem nenhum gráfico não mostra o botão — a menos que já tenha agendamento ativo, para que você possa desligá-lo.

O que enviar​

OpçãoO que vai
O painel inteirotodos os gráficos do painel
Só os gráficos marcados p/ relatórioapenas os que você marcou com o ícone de relatório no card, em modo de edição

Escolhendo "só os marcados" sem ter marcado nenhum, nada é enviado — e a tela avisa em laranja antes de você salvar.

Quando enviar​

  • Horários — de 30 em 30 minutos, de 00:00 a 23:30. Pode escolher vários: 08:00 e 18:00 mandam duas vezes por dia.
  • Dias da semana — marque os dias desejados.
  • Só dias úteis — pula sábado e domingo, mesmo que o dia esteja marcado. Não consulta calendário de feriados: em feriado que caia num dia útil, o relatório sai.

Período dos dados​

Define qual recorte de tempo o relatório traz, e é resolvido no momento do envio — não é uma data fixa:

Usar o período do gráfico (o que já está salvo em cada um) · Ontem · Hoje · Últimos 7 dias · Últimos 30 dias · Semana passada · Mês atual · Mês passado

É o que faz um envio de segunda-feira com "Semana passada" trazer sempre a semana anterior, sem manutenção.

Formato e entrega​

Escolha PDF, Excel ou os dois. Depois, como o arquivo chega:

  • Anexo — o arquivo vai junto da mensagem. No e-mail, como anexo; no WhatsApp, como documento para abrir ou baixar direto na conversa.
  • Link para baixar — vai um link, válido por 7 dias. Passado o prazo ele expira e o relatório precisa ser gerado de novo. Vale pensar nisso em envio recorrente: o destinatário pode abrir o e-mail dias depois.

Se o arquivo falhar, o WhatsApp cai para link automaticamente. O envio tenta sempre mandar o documento; se não conseguir, manda o link no lugar — e aí vale o prazo de 7 dias. A mensagem chega de um jeito ou de outro.

Escolhendo Anexo com os dois formatos, o e-mail chega separado por arquivo: um com o PDF, outro com o Excel.

Para quem enviar​

Quatro campos, que se somam:

  • Usuários — pessoas cadastradas no sistema. O contato sai do cadastro: e-mail do login, WhatsApp do telefone. A lista mostra o contato ao lado do nome e denuncia quem está sem — quem aparece como "(sem e-mail válido)" (inclusive quem tem um login que não é endereço de e-mail) ou "sem telefone" não vai receber nada, e o envio não acusa erro por isso. Usuários desligados e perfis inativos deixam de receber.
  • Perfis — todo mundo do perfil de acesso. Prático para "toda a equipe comercial", e acompanha quem entrar depois.
  • Outros e-mails — endereços avulsos, separados por vírgula. Serve para o contador, o sócio, alguém de fora.
  • Outros WhatsApp — números avulsos, no formato +55 11 99999-9999.

Assunto​

Aceita variáveis: digite {{ para abrir a lista. São três — {{panel}} (nome do painel), {{date}} (data do envio) e {{period}} (período, ex.: últimos 7 dias). Assim Relatório {{panel}} — {{date}} chega já preenchido em cada disparo.

Antes de salvar​

O botão só libera com tudo isto definido: ao menos um formato, um canal, um destinatário e um dia. Faltando algo, a tela diz exatamente o quê.

O WhatsApp é cobrado por mensagem disparada, e o custo multiplica. Cada destinatário recebe uma mensagem por arquivo, em cada horário, em cada dia marcado — 3 destinatários em 2 horários, de segunda a sexta, são 30 mensagens por semana, toda semana, sem novo aceite; escolhendo PDF e Excel, são 60. Confira a conta antes de salvar.

Com o agendamento ativo, o próprio botão Agendar passa a mostrar uma bolinha verde.

Quando o envio não sai. Antes de cada envio, o servidor confere o dono do agendamento. Se ele estiver inativo ou sem vínculo ativo com a conta, ou se o agendamento não estiver mais no painel, o envio simplesmente não sai.

Agendar um gráfico sozinho​

Cada gráfico também tem agendamento próprio, no editor dele — mesmos campos, sem a opção "o que enviar". E há um ajuste que só existe por gráfico: incluir no relatório do painel só se uma medida bater uma condição. Serve para o gráfico de ruptura, por exemplo, entrar no envio apenas quando houver itens em falta. Sem condição, ele sempre entra.

Como receber um aviso quando um gráfico passar do limite?​

O alerta de um gráfico destaca o card quando o número passa do limite. Ele pode também avisar por e-mail ou WhatsApp, sem ninguém precisar abrir o painel.

  1. No modo de edição, abra o gráfico pelo lápis e vá à seção 🔔 Alertas.
  2. Clique em + alerta e monte a condição (nível, agregação, medida, condição e valor).
  3. Clique em Avisar por e-mail ou WhatsApp quando disparar e preencha os campos:
CampoO que define
Avisar porE-mail, WhatsApp ou os dois.
Para (usuários) e Para (perfis)Quem recebe. O contato sai do cadastro: e-mail do login, WhatsApp do telefone.
Outros e-mails (avulsos)Até 20 endereços. Recebem só e-mail: o WhatsApp vai apenas para usuários e perfis da conta.
Monitorar emOs dias da semana em que o alerta é checado. Padrão: segunda a sexta.
Das … àsO horário, de Brasília, de 30 em 30 minutos. Padrão: 08:00 às 18:00.
Enquanto continuarNão avisar de novo, ou Avisar de novo a cada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 48, 72 ou 168 horas.

Como ele avisa. O servidor checa o alerta de 30 em 30 minutos, só dentro dos dias e horários escolhidos — não é em tempo real. Avisa uma vez quando a condição passa a valer, e repete só se você pediu. Quando o valor volta ao normal, não manda mensagem; se a condição voltar a valer depois, avisa de novo. A mensagem leva um link que abre o painel e destaca o gráfico, e o WhatsApp leva também o PDF do gráfico. Para quem recebe e não é dono do painel, o link mostra Este alerta é de um painel pessoal de outra pessoa; o valor está no e-mail/WhatsApp.

O aviso mede o gráfico salvo. Ele ignora o período e os filtros que estiverem na tela, inclusive os filtros rápidos do painel. O próprio editor mostra uma prévia — Agora, com a consulta salva do gráfico: X → dispararia (ou não dispararia) —, e Ver como o aviso chega mostra a mensagem. O aviso monitora a conta que estava aberta quando ele foi ligado.

Pausar e remover. A chave do aviso pausa sem perder nada (a configuração fica guardada). O link remover aviso apaga só o aviso: a condição continua destacando o card.

O aviso por WhatsApp é cobrado. Ao salvar com WhatsApp, a tela pede o aceite Aviso por WhatsApp é cobrado, com o valor por mensagem e uma estimativa do pior caso: no máximo 1 aviso por hora por alerta, dentro da janela de monitoria.

Regras e limites

  • Até 50 alertas com aviso por pessoa, somando todos os painéis, e até 100 usuários e 20 perfis por alerta.
  • O aviso só existe no seu painel. No painel de um perfil e no painel herdado dos perfis, o alerta só destaca o card.
  • O aviso fica desabilitado, com o motivo, em gráfico com consulta de comparação, com filtro customizado ou quando a medida do alerta é uma coluna calculada.
  • Copiar, duplicar, exportar, importar ou aplicar modelo leva a condição do alerta, mas não o aviso.

Pré-requisito: privilégio Editar Dashboard personalizado próprio.

Como acompanhar todos os alertas do painel?​

Clique em Alertas (sino), na barra do topo, à direita de Agendar. O botão aparece nos dois modos sempre que o painel tem gráfico ou existe algum alerta em qualquer painel seu. A pastilha mostra quantos alertas o painel tem; um ponto vermelho indica alerta disparado agora, e um ponto âmbar, alerta com problema. Os pontos vêm da checagem do servidor, e não do destaque do card na tela.

O botão abre uma gaveta com duas abas — Este painel e Todos os meus painéis (no painel de um perfil, Todos os painéis do perfil). Ela lista, gráfico por gráfico, cada alerta com a condição, os canais, a janela, a repetição e a situação:

SituaçãoO que significa
DisparadoA condição vale agora — com desde quando.
NormalA condição não vale.
Ainda não checadoO servidor ainda não fez a primeira checagem.
PausadoO aviso está pausado; a configuração fica guardada.
Só destaqueO alerta só destaca o card, sem aviso.
Aguardando o servidorO aviso acabou de ser salvo e o servidor ainda não o registrou.
Erro na checagemO servidor não conseguiu checar; o motivo aparece junto (por exemplo, ninguém entre os destinatários pode receber, ou o dono está inativo).
Sem valor para compararA consulta não trouxe número para comparar — um período sem movimento, por exemplo.
RecomeçouA condição mudou e o alerta voltou ao começo.

Cada alerta mostra ainda o último valor, a última checagem, o último aviso entregue, o aviso pendente (tentativa N de 3) e os últimos disparos, como Disparou, Voltou ao normal, Aviso não entregue e Desistiu de avisar — este quando ninguém recebeu em 3 tentativas de entrega.

A gaveta não altera nada: Editar e Novo alerta abrem o editor do gráfico. Esses dois botões exigem o privilégio de editar o painel aberto (Editar Dashboard personalizado próprio em Meu painel; Editar Dashboard personalizado global no painel de um perfil). Eles ficam desabilitados, com o motivo, no painel herdado, enquanto o painel carrega, com outro gráfico aberto no editor ou com um gráfico novo em criação.

Quantos painéis e gráficos eu posso ter?​

LimitePadrão da sua contaMáximo possível
Painéis por usuário220
Gráficos por painel1030

Ao atingir qualquer um dos dois, o botão correspondente — Novo painel ou Criar com virgginIA — fica desabilitado e o motivo aparece ao passar o mouse.

Os divisores não contam no limite de gráficos — nem no contador da aba —, mas cada painel aceita até 20 deles.

Precisa de mais painéis ou de mais gráficos por painel? Entre em contato com o comercial da idworks — esses limites acompanham o contrato da sua conta e são ajustados por lá.

O teto do sistema corta qualquer valor acima dele. Ele existe porque cada gráfico é uma consulta ao modelo de dados: um painel com dezenas não fica lento, fica inutilizável.

Como deixar gráficos prontos para quem não pode criar?​

Monte-os no painel do perfil. É o caminho para uma equipe inteira enxergar indicadores sem que ninguém precise saber montar gráfico.

A maioria dos usuários tem só o privilégio de visualizar dashboards: eles abrem a aba, usam filtros, apresentam e exportam — mas não têm como criar nem editar nada. Se ninguém montar o painel do perfil deles, esses usuários abrem a tela e não veem gráfico nenhum.

Quem tem Editar Dashboard personalizado global resolve isso uma vez para todos:

  1. Troque o seletor no topo para Perfil e escolha o perfil da equipe.
  2. Monte os gráficos ali — por modelo, pela virgginIA ou do zero.
  3. Marque com a casinha os que devem aparecer também na Home dessas pessoas.

A partir daí, todo usuário daquele perfil que ainda não tem painel próprio passa a ver esses gráficos, tanto na aba Dashboards quanto no card Métricas da Home. Não é cópia: eles leem o painel do perfil, então toda correção que você fizer chega a todos.

Por que não copiar para cada pessoa. Copiar cria painéis independentes. A partir da cópia, corrigir um número errado vira um trabalho por usuário — e quem entrar na equipe depois não recebe nada. No perfil, você corrige num lugar só e vale para todo mundo, inclusive para quem chegar amanhã.

Três regras que valem conhecer antes:

  • Quem cria o próprio painel sai da lista. Quem tem privilégio de editar o próprio painel pode clicar em Criar o meu painel: o painel dela nasce com os gráficos que ela via, mas para de receber suas atualizações. Ver O que acontece quando eu edito o painel de um perfil?.
  • Quem está em mais de um perfil vê a união. A pessoa sem painel próprio vê os painéis de todos os perfis ativos dela naquela conta, juntos. Painéis com o mesmo nome viram uma aba só, e dentro dela o gráfico com a mesma consulta aparece uma vez. Cada perfil mantém o próprio arranjo, e os blocos de perfis diferentes ficam um embaixo do outro. Gráfico marcado com a casinha em qualquer um dos perfis aparece na Home. Os filtros rápidos acompanham o painel pelo nome.
  • Os limites são os mesmos. O painel do perfil obedece aos mesmos tetos de painéis e de gráficos, e é compartilhado: o que você salvar ali muda a tela de todos que ainda não personalizaram. A união de vários perfis pode passar desses números na tela; é ao criar o próprio painel que o limite vale, e a criação pode ser recusada, com a mensagem do motivo.

Conta nova já vem com um painel. Ao criar uma conta, o perfil de acesso de quem a criou recebe o painel Operação, se ainda não tiver painel: 9 números em 2 grupos — Pedidos e faturamento (Pedidos hoje, Pedidos este mês, Sem faturar há +2 dias, Problema emissão NF) e Integrações e anúncios (Pedidos pendente integração, Pergunta pendente resposta, Mensagem pendente leitura, Problema saldo estoque 24h, Variações pendente vínculo). Como fica no painel do perfil, quem é desse perfil e não tem painel próprio já o encontra pronto. Contas que já existiam não recebem esse painel.

O que acontece quando eu edito o painel de um perfil?​

Depende de qual painel você está vendo. Se você não tem painel próprio, está vendo o painel herdado dos seus perfis de acesso, que é somente leitura: nada é gravado nele.

Para editar, você precisa criar o seu painel. Quem tem o privilégio Editar Dashboard personalizado próprio vê o botão Criar o meu painel no topo da área dos gráficos, e clicar em Editar layout num painel herdado também abre a confirmação Criar o seu painel?. O seu painel nasce com os mesmos gráficos, mas deixa de receber as atualizações que o responsável fizer nos perfis, porque passa a ter prioridade.

Quem não tem esse privilégio mas tem o de editar o painel de perfil vê, ao clicar em Editar layout, o aviso de que o painel é somente leitura e de que é preciso escolher o perfil no seletor. Sem nenhum dos dois, o Editar layout fica desabilitado, com o motivo ao passar o mouse. No painel herdado, o aviso dos alertas, os filtros rápidos e o agendamento também ficam bloqueados, com o motivo na tela.

Se a intenção é alterar o padrão da equipe, troque o seletor para Perfil antes de editar.

Por que um gráfico não entrou no PDF?​

Porque ele ainda não tinha sido carregado na tela no momento da exportação. O sistema só consegue incluir no arquivo o que já foi desenhado.

Role a página até o fim antes de exportar. A mensagem no final informa quantos ficaram de fora.

Por que a tela fica carregando e nada aparece?​

Porque a base de indicadores não respondeu. A aba depende dela para saber quais campos existem, e sem essa resposta nenhum controle aparece.

Não é configuração sua. Se persistir, abra um chamado informando o horário — o erro fica registrado do nosso lado.

Você continua logado. Antes, uma falha de permissão nessa carga derrubava a sessão e jogava você na tela de login, como se ela tivesse expirado. Isso não acontece mais: a aba fica vazia ou com o painel quebrado, mas a sessão segue de pé e você pode ir para outra tela sem entrar de novo. Os gráficos não voltam a carregar por causa disso — o que se preserva é a sessão. Sessão realmente expirada continua levando ao login, como sempre.

Reorganizar os gráficos aqui muda a Home?​

Não. São arranjos independentes: a posição do gráfico neste painel e a posição dele no card Métricas da Home são guardadas separadamente. Arrastar aqui não mexe na Home, e arrastar na Home não mexe aqui.

O que é compartilhado é a existência do gráfico: excluí-lo aqui o remove da Home também.

Boas práticas para Dashboards​

Dicas para manter os painéis úteis e rápidos:

  • Um painel por assunto. Misturar vendas, estoque e financeiro no mesmo painel obriga a caçar o gráfico. Separar por tema faz cada aba responder a uma pergunta.
  • Comece pelos modelos. Os Painéis prontos (templates) cobrem os casos mais comuns e abrem o editor já preenchido — sai mais rápido e com menos erro do que montar do zero.
  • Escolha o tipo pelo que a pergunta pede. Evolução no tempo pede linha; comparação entre categorias pede barras; participação pede pizza com poucas fatias; indicador único pede Número. O tipo errado esconde justamente o que você quer ver.
  • Mande para a Home só o essencial. A casinha é para o punhado de indicadores que você olha todo dia. O resto vive melhor aqui, onde há espaço.
  • Use o período do painel para investigar, não para configurar. Ele é temporário. Se um gráfico deve viver sempre num intervalo, configure o período dentro dele.
  • Marque os gráficos da reunião com o ícone de apresentação. Assim o modo Apresentar passa só pelo que interessa, na ordem certa, sem você pular slides.
  • Antes de mudar o painel do perfil, confira o seletor. Com o seletor em Meu painel, editar leva a criar um painel seu, que não altera nada para a equipe. Para mudar o padrão de todos, escolha o perfil no seletor.
  • Role até o fim antes de exportar o PDF. Gráfico não carregado não entra no arquivo.

Privilégios da tela​

Esta tela tem privilégios próprios que controlam o que cada usuário pode fazer. Configure os perfis de acesso em Configurações → Perfis de Acesso vinculando os privilégios abaixo aos grupos desejados. Quando o usuário não tem o privilégio, a ação correspondente fica desabilitada na tela.

PrivilégioLibera
Visualizar painéis do Dashboard personalizadoAcesso à aba Dashboards. Sem ele, o cabeçalho da tela inicial mostra só a aba Home.
Visualizar Dashboard personalizadoGráficos do card Métricas da Home.
Editar Dashboard personalizado próprioBotão Editar layout e tudo que ele revela no próprio painel: criar, editar e excluir gráficos, criar painéis, arrastar, redimensionar e marcar (casinha, apresentação, relatório). Libera também o botão Agendar, que vale só em Meu painel, o Criar o meu painel e, em Meu painel, as ações Editar e Novo alerta da gaveta Alertas.
Editar Dashboard personalizado globalSeletor Meu painel / Perfil, edição do painel de qualquer perfil e a ação Copiar p/ perfil do menu Mais. Não libera agendamento no painel de perfil: ali o Agendar fica desabilitado.

Os dois privilégios de visualização são separados: um perfil pode ver as Métricas da Home sem abrir a aba Dashboards, ou o contrário. No seletor Meu painel / Perfil, o perfil a que falta algum deles ganha um ícone ao lado do nome; passe o mouse para ver o que ele não enxerga.

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