Pedido de Compra
A tela Pedido de Compra é onde a empresa registra todas as compras que vai fazer junto a fornecedores — itens, quantidades, prazo, valores e condições — antes mesmo do produto chegar fisicamente. Cada pedido amarra um conjunto de SKUs comprados a um fornecedor com data prevista de entrega, e é o ponto de partida do fluxo de compras: depois que o pedido fica Aguardando Recebimento ou é Confirmado, ele vira referência para a tela Recebimento quando os itens efetivamente chegam.
A partir desta tela você cria um novo pedido (passo a passo, escolhendo fornecedor, empresa, itens e datas), edita pedidos existentes (alterando itens, quantidades, valores e datas), remove pedidos que não foram finalizados, expande a linha para ver os itens sem abrir o detalhe, altera o status em lote, e filtra por status, fornecedor, data, comprador, etc. Por padrão, ao abrir a tela, ela já vem filtrada pelos status mais relevantes — Aberto, Pedido Confirmado, Aguardando Recebimento, Recebido Parcialmente — para mostrar só o que ainda precisa de atenção.
As parametrizações que mudam o comportamento (validar pedido de compra ao receber, criar pedido automaticamente quando faltar produto em pedido de venda, permitir compra de qualquer categoria de fornecedor) ficam em Configurações → Parametrizações e estão resumidas no final desta página.
Índice
Conceito
- O que é a tela Pedido de Compra?
- Qual a diferença entre Pedido de Compra e Recebimento?
- O que significa cada Status do pedido de compra?
- Por que a tela já abre filtrada por alguns status?
Cadastro e edição
- Como criar um novo pedido de compra?
- Como editar um pedido de compra?
- Como remover um pedido de compra?
- Como ver os itens de um pedido sem abrir o detalhe?
- Como alterar o status de vários pedidos de uma vez?
Busca e visualização
- Como filtrar pedidos de compra?
- Por que algumas colunas de valor (R$ produtos, R$ frete) não aparecem?
- Para que serve a soma no rodapé (R$ produtos, Qtd SKUs, Qtd itens)?
Regras de negócio
- Por que não consigo selecionar um fornecedor de qualquer categoria?
- Como saber se um pedido de compra está atrasado?
- O que acontece quando o pedido é finalizado?
Configurações
- Como exigir pedido de compra ao finalizar o recebimento?
- Como criar pedido de compra automaticamente quando falta produto?
- Como permitir comprar de qualquer categoria de fornecedor?
- Como definir um comentário padrão em todos os pedidos de compra?
- Como configurar o e-mail que recebe o relatório de pedidos atrasados?
Referência rápida
O que é a tela Pedido de Compra?
É a tela onde a empresa registra todas as compras que vai fazer — itens, quantidades, fornecedor, prazo e valores — antes mesmo do produto chegar fisicamente. Cada linha é um pedido de compra com seu fornecedor, status, comprador responsável, data prevista de entrega e totais (quantidade de SKUs, quantidade de itens e valor dos produtos).
Esta é a etapa inicial do fluxo de compras: o pedido nasce em Aberto, é Confirmado quando o fornecedor confirma o pedido, fica Aguardando Recebimento até a mercadoria chegar, e termina em Finalizado ou Recebido Parcialmente (quando só parte dos itens chegou).
📍 Onde: menu lateral → Compras → Pedido de Compra.
Qual a diferença entre Pedido de Compra e Recebimento?
| Pedido de Compra (esta tela) | Recebimento | |
|---|---|---|
| Quando acontece | Antes do produto chegar — registra a intenção de compra. | Depois do produto chegar — registra a entrada física no estoque. |
| Foco | Combinar com o fornecedor o que será comprado, em que prazo e por quanto. | Conferir o que chegou, dar entrada no estoque, classificar fiscalmente e dar baixa contábil. |
| Mexe no estoque? | Não. | Sim — atualiza o saldo dos SKUs no armazém. |
| Documento fiscal | Não tem (é interno). | Vinculado à NF-e do fornecedor (do Feed Nota Fiscal ou inserida manualmente). |
| Status finais | Finalizado ou Recebido Parcialmente quando o recebimento foi processado. | Recebido quando a entrada física foi feita e conferida. |
| Onde | Compras → Pedido de Compra. | Estoque → Recebimentos. |
Quando a parametrização Validar pedido de compra recebimento está ativa, o sistema exige que cada recebimento esteja amarrado a um pedido de compra para poder ser finalizado — virtualmente toda a operação de entrada começa por aqui.
O que significa cada Status do pedido de compra?
A coluna Status mostra o estágio atual do pedido:
| Status | Significado |
|---|---|
| Aberto | Pedido recém-cadastrado, em fase de definição (itens, quantidades, valores). Ainda pode ser editado e removido livremente. |
| Pedido Confirmado | Fornecedor confirmou o pedido — está combinado e aguarda envio. Geralmente os itens já não podem ser editados sem refazer a confirmação. |
| Aguardando Recebimento | O fornecedor já emitiu a nota fiscal e o pedido está em trânsito ou aguardando chegada no CD. |
| Recebido Parcialmente | Parte dos itens já foi recebida no CD (pelo menos um recebimento existe), mas ainda falta alguma quantidade do pedido original. |
| Finalizado | Todos os itens do pedido foram recebidos e o pedido está fechado. Não permite mais alterações. |
| Cancelado | Pedido cancelado antes do recebimento (decisão da empresa ou do fornecedor). |
| Mesclado | Pedido foi consolidado com outro (situação rara — quando dois pedidos do mesmo fornecedor são juntados em um único recebimento). |
A transição de status pode ser feita individualmente (no detalhe do pedido) ou em lote (selecionando vários e usando a ação em Mais Ações → Alterar Status).
Por que a tela já abre filtrada por alguns status?
Por padrão, ao abrir a tela pelo menu, o sistema aplica um filtro automático de status para mostrar apenas o que ainda precisa de atenção:
- Aberto — em definição.
- Pedido Confirmado — combinado, aguardando o fornecedor enviar.
- Aguardando Recebimento — em trânsito.
- Recebido Parcialmente — incompleto.
Os status Finalizado, Cancelado e Mesclado ficam de fora porque são "fechados" — você só precisa olhar para eles em consultas pontuais. Para ver esses status, abra o painel Filtros, ajuste o filtro Status para incluir o que precisa, e clique em Aplicar.
Esse filtro automático é aplicado apenas no primeiro carregamento — qualquer alteração que você fizer no painel de filtros tem prioridade.
Como criar um novo pedido de compra?
Clique em Novo Pedido de Compra no topo direito da tela. O modal abre em etapas:
- Conta e Empresa — escolha (quando a operação tem várias).
- Fornecedor — selecione no seletor. A lista mostra apenas fornecedores com categoria adequada à compra (veja "Por que não consigo selecionar um fornecedor de qualquer categoria?"). É possível buscar pelo nome ou razão social.
- Itens — adicione os SKUs que serão comprados, com quantidade e preço unitário. O sistema mostra estoque atual, custo médio e demanda projetada para apoiar a decisão.
- Prazo e condições — data prevista de entrega, condições de pagamento, frete, observações.
- Clique em Salvar. O pedido aparece na lista no status Aberto e o detalhe abre em uma aba nova para você continuar a definição.
Cadastros que você precisa ter antes
- Fornecedor — em Fornecedores (com categoria do tipo Produto cadastrada, ou qualquer categoria se a parametrização Permitir pedido de compra para qualquer categoria de fornecedor estiver ativa).
- SKUs do produto — em Estoque → Listar Produtos.
- Tipo de Documento — em Financeiro → Tipo Documento (relevante quando o pedido gera conta a pagar prevista).
- Centro de Distribuição — em Logística → Centros de Distribuição (quando a empresa opera multi-CD).
Pré-requisito: privilégio Criar Pedido de Compra.
Como editar um pedido de compra?
Clique no ícone EditOutlined (Editar) na coluna de ações da linha, ou dê duplo-clique na linha. O pedido abre em uma aba nova com vários blocos: dados básicos, itens, eventos/timeline, anexos, recebimentos vinculados.
Faça as alterações nos campos editáveis e clique em Salvar. Quanto o pedido pode ser editado depende do status — Aberto aceita qualquer alteração; status mais avançados (Confirmado, Aguardando Recebimento) podem restringir alterações em itens/valores.
Pré-requisito: privilégio Editar Pedido de Compra.
Como remover um pedido de compra?
Clique no ícone DeleteOutlined (Remover) na coluna de ações da linha. O sistema mostra uma janela de confirmação com o nome do fornecedor — clique em Confirmar.
Pedidos no status Finalizado, Cancelado, Recebido Parcialmente ou Mesclado não podem ser removidos — o sistema bloqueia com mensagem informando o motivo. Nesses casos, abra o detalhe do pedido e use as ações disponíveis (cancelar status, ajustar itens) em vez de remover.
Pré-requisito: privilégio Deletar Pedido de Compra.
Como ver os itens de um pedido sem abrir o detalhe?
Clique na seta de expansão (►) à esquerda da linha do pedido. Uma área expandida abre abaixo da linha, mostrando os itens daquele pedido em uma tabela: SKU, quantidade pedida, quantidade já recebida, preço unitário e total.
Útil para conferir rapidamente o conteúdo de um pedido sem precisar abrir a aba do detalhe. Clique novamente na seta para fechar.
Como alterar o status de vários pedidos de uma vez?
Selecione os pedidos na lista (caixa de seleção do lado esquerdo) e clique em Mais Ações → Alterar Status. Na janela:
- Escolha o status destino (Aberto, Pedido Confirmado, Aguardando Recebimento, Finalizado, Cancelado).
- Preencha eventuais campos obrigatórios para o status escolhido (alguns status exigem motivo ou data).
- Clique em Processar.
O sistema aplica o novo status em um pedido por vez e mostra o resultado de cada linha (Sucesso/Atenção) em uma tabela com barra de progresso. Pedidos que não puderam mudar de status (transição não permitida) ficam marcados como Atenção com a mensagem específica.
Pré-requisito: privilégio Editar Pedido de Compra (e para Finalizado, também Finalizar Pedido de Compra).
Como filtrar pedidos de compra?
Clique em Filtros para abrir o painel lateral com filtros disponíveis:
- Conta — separa por conta (subdomínio).
- Empresa — empresa faturadora (multi-empresa).
- Data criação — intervalo de datas de cadastro do pedido.
- Data prevista entrega — intervalo de datas previstas de recebimento.
- Fornecedor — busca textual ou seleção em lista.
- Status — Aberto, Pedido Confirmado, Aguardando Recebimento, Recebido Parcialmente, Finalizado, Cancelado, Mesclado (pode marcar mais de um).
- Comprador — usuário responsável pelo pedido.
- Cód. pedido — código interno do sistema.
- SKU — filtra pedidos que contêm um SKU específico.
- Centro de distribuição — destino do pedido (quando há multi-CD).
Os filtros são cumulativos. Clique em Aplicar para atualizar a lista.
Por que algumas colunas de valor (R$ produtos, R$ frete) não aparecem?
Várias colunas de valor — R$ frete, R$ ICMS, R$ ISS, R$ gris, R$ frete total, R$ produtos, R$ frete simulado, R$ frete diferença, R$ net frete, R$ frete pedido — só aparecem para usuários com o privilégio Visualizar Custo de Produto. Quem não tem esse privilégio vê a tela completa, exceto essas colunas — o objetivo é esconder dados de custo de operadores que não devem ter essa informação.
Para liberar a visualização, peça ao administrador para incluir o privilégio Visualizar Custo de Produto no perfil de acesso do usuário, em Configurações → Perfis de Acesso.
Para que serve a soma no rodapé (R$ produtos, Qtd SKUs, Qtd itens)?
Ao selecionar pedidos na lista (ou pelo total da página), o rodapé da tabela mostra a soma de três colunas:
- R$ produtos — soma do valor total dos produtos dos pedidos selecionados.
- Qtd SKUs — soma da quantidade de SKUs distintos dos pedidos selecionados.
- Qtd itens — soma do total de itens (quantidade) comprados.
Útil para o comprador avaliar rapidamente o tamanho de um lote de pedidos antes de fechar com o fornecedor, ou para conferir o impacto financeiro de mudar o status em massa.
Por que não consigo selecionar um fornecedor de qualquer categoria?
Por padrão, o seletor de Fornecedor no modal de Novo Pedido de Compra lista apenas fornecedores cadastrados como categoria de Produto (ou equivalente para a operação). Isso evita que o comprador escolha por engano um fornecedor de Transportadora ou de Serviço para gerar um pedido de compra de mercadoria.
Quando a operação realmente precisa permitir compras de fornecedores de qualquer categoria (por exemplo, comprar serviços por pedido de compra), ative a parametrização Permitir pedido de compra para qualquer categoria de fornecedor em Configurações → Parametrizações → Pedido de compra. A partir daí o seletor passa a listar todos os fornecedores ativos.
Como saber se um pedido de compra está atrasado?
A tela em si não tem uma coluna "Atrasado" colorida — para identificar pedidos atrasados:
- Filtre por Status = Aguardando Recebimento ou Recebido Parcialmente.
- Filtre por Data prevista entrega menor que hoje.
A combinação mostra todos os pedidos que já passaram da data prevista e ainda não foram totalmente recebidos.
Para receber esse relatório automaticamente por e-mail, configure a parametrização Email para receber relatório de pedidos de compra com recebimento em atraso em Configurações → Parametrizações → Relatórios — o sistema envia o relatório periodicamente para o e-mail indicado.
O que acontece quando o pedido é finalizado?
Quando o status do pedido vai para Finalizado, o sistema:
- Marca o pedido como fechado — nenhuma edição de itens, quantidades ou valores é mais permitida.
- Vincula definitivamente o pedido aos recebimentos já feitos (qualquer recebimento futuro do mesmo fornecedor precisa criar um novo pedido).
- Atualiza as métricas de Análise de Compras (tela acessível com o privilégio Visualizar Análise de Compra) — performance do fornecedor, lead-time, divergência entre prazo previsto e real.
- Bloqueia a remoção do pedido — para reverter, é preciso refazer todo o fluxo.
A finalização é uma ação irreversível — confira tudo antes.
Pré-requisito: privilégio Finalizar Pedido de Compra.
Como exigir pedido de compra ao finalizar o recebimento?
Ative a parametrização Validar pedido de compra recebimento. Acesse Configurações → Parametrizações → Pedido de compra, marque Validar pedido de compra recebimento e salve.
A partir desse momento, todo recebimento (em Estoque → Recebimentos) só pode ser finalizado se estiver vinculado a um pedido de compra — operadores que tentarem dar entrada em mercadoria sem o pedido recebem mensagem de erro. Útil para operações onde toda compra precisa ter ordem prévia (controle de orçamento, conformidade).
Como criar pedido de compra automaticamente quando falta produto?
Ative a parametrização Criar pedido de compra automaticamente ao finalizar pedido. Acesse Configurações → Parametrizações → Pedido de compra, marque a opção e salve.
A partir desse momento, sempre que um pedido de venda for finalizado e algum item ficar com o status Falta produto (sem estoque suficiente), o sistema:
- Verifica se o SKU tem fornecedor cadastrado (no cadastro do SKU em Estoque → Listar Produtos).
- Procura um pedido de compra Aberto com esse fornecedor.
- Se encontrar, adiciona o item ao pedido existente.
- Se não encontrar, cria um novo pedido de compra para o fornecedor com o item.
Útil para operações que querem garantir que toda demanda em falta vire um pedido de compra automaticamente, sem depender do operador agir manualmente.
Como permitir comprar de qualquer categoria de fornecedor?
Ative a parametrização Permitir pedido de compra para qualquer categoria de fornecedor. Acesse Configurações → Parametrizações → Pedido de compra, marque a opção e salve.
A partir desse momento, o seletor Fornecedor no modal de Novo Pedido de Compra passa a listar todos os fornecedores ativos, independente da categoria — útil para comprar serviços ou outros itens não classificados como Produto via pedido de compra.
Como definir um comentário padrão em todos os pedidos de compra?
Use a parametrização Comentário para todas ordens de compra. Acesse Configurações → Parametrizações → Pedido de compra, preencha o campo de texto Comentário para todas ordens de compra com o texto desejado e salve.
A partir desse momento, todo pedido de compra gerado pelo idworks (seja manualmente, automaticamente ou via API) terá esse texto fixado no campo de comentários. Útil para incluir informações padrão para o fornecedor (instruções de entrega, código do comprador, etc.).
Como configurar o e-mail que recebe o relatório de pedidos atrasados?
Use a parametrização Email para receber relatório de pedidos de compra com recebimento em atraso. Acesse Configurações → Parametrizações → Relatórios, preencha o campo de e-mail e salve.
O sistema dispara periodicamente o relatório de pedidos de compra que estão com a data prevista de entrega vencida (status Aguardando Recebimento ou Recebido Parcialmente com data anterior a hoje) para o endereço configurado.
Útil para o comprador acompanhar os atrasos sem precisar abrir a tela toda hora.
Resumo de parametrizações
Configurações da empresa que afetam esta tela. Para ativar ou desativar, acesse Configurações → Parametrizações, abra o submenu indicado e habilite ou desabilite a parametrização.
| Parametrização | Submenu | O que muda quando ativada |
|---|---|---|
| Validar pedido de compra recebimento | Pedido de compra | Recebimentos (em Estoque → Recebimentos) só podem ser finalizados se estiverem vinculados a um pedido de compra. Sem pedido, o sistema bloqueia a finalização. |
| Criar pedido de compra automaticamente ao finalizar pedido | Pedido de compra | Sempre que um pedido de venda for finalizado e um item ficar com status Falta produto, o sistema cria (ou adiciona a um pedido existente) um pedido de compra para o fornecedor cadastrado no SKU. |
| Permitir pedido de compra para qualquer categoria de fornecedor | Pedido de compra | O seletor Fornecedor passa a listar todos os fornecedores ativos, não apenas os de categoria Produto. |
| Não exibir saldo de pedido de compra negativo | Pedido de compra | Na consulta de saldo por armazém, quando o recebimento ultrapassa a quantidade pedida, o sistema não exibe a quantidade negativa. |
| Comentário para todas ordens de compra | Pedido de compra | Texto fixado automaticamente no campo de comentários de todos os pedidos de compra gerados pelo idworks. |
| Email para receber relatório de pedidos de compra com recebimento em atraso | Relatórios | Endereço que recebe periodicamente o relatório de pedidos com recebimento atrasado. |
Privilégios da tela
Esta tela tem privilégios próprios que controlam o que cada usuário pode fazer. Configure os perfis de acesso em Configurações → Perfis de Acesso vinculando os privilégios abaixo aos grupos desejados. Quando o usuário não tem o privilégio, a ação correspondente fica desabilitada na tela.
| Privilégio | Libera |
|---|---|
| Visualizar Pedido de Compra | Acesso à tela, à lista e ao detalhe do pedido. |
| Criar Pedido de Compra | Botão Novo Pedido de Compra. |
| Editar Pedido de Compra | Ícone Editar na linha + alteração no detalhe + ação Alterar Status em lote. |
| Deletar Pedido de Compra | Ícone Remover (lixeira) na linha. |
| Finalizar Pedido de Compra | Mudança de status para Finalizado (no detalhe ou em lote). |
| Visualizar Análise de Compra | Acesso à tela de Análise de Compra (em Compras → Análise de Compra) — métricas de performance dos fornecedores. |
| Tab Timeline | Aba Timeline dentro do detalhe do pedido (histórico cronológico de eventos). |
| Visualizar Custo de Produto | Exibe as colunas de valor (R$ produtos, R$ frete, R$ ICMS, etc.) na lista e nos itens. Sem este privilégio, as colunas ficam ocultas. |